《重要新聞》
◇ 美洲
■美國聯準會主席伯南克周三於紐約一研討會上表示，央行已在著手清查美國各大銀行之間的關聯性，以找出金融危機擴散背後的脈絡。more...
■全美第2大包裹快遞公司聯邦快遞 (FedEx Corp.)(FDX-US)表示，民眾對於全球貿易的成長過於悲觀，公司周三(16日)發布第4季度財報指出，亞洲出口強勁，外加其他國際貨運業績大 好，助其當季轉虧為盈。more...
■通用汽車 (General Motors Corp)周三(16日)表示，和歐洲政府的金援談判陷入僵局，現公司已撤回要求，不再寄望歐洲提供貸款擔保，將自力撥款重組歐寶(Opel)。more...
■ 美國司法當局周四 (17 日) 宣布，該國史上最大規模打擊房貸詐欺行動，已偵查出數百起案件，逮捕多達 485 人，並起訴 1215 人。這些案件估計總牽涉金額達 23 億美元。more...
■在一項評估新車品質的調查中，美國汽車首度超越了進口品牌汽車。more...
◇ 歐洲
■英國政府周三公佈銀行監管機制的重大變革計畫，過去10年身為主要監督機構的金融管理局(FSA)將被拆分為3個新單位，其中的銀行監督業務將納入英國央 行(BOE)管轄。more...
■歐洲央行(ECB)執行理事會成員Lorenzo Bini Smaghi周三接受《CNBC》頻道訪問時透露，央行將在「這一兩周內」公佈歐洲個別銀行的壓力測試結果。more...
■為減輕債權人的疑慮，法國政府周三公佈一系列降低預算赤字的新計畫，包括提高退休年齡至62歲，同時向富人加課所得稅。more...
■法國央行表示，法國2009年國際收支赤字小幅降至368億歐元，占GDP的比例年比持平1.9%，商品收支赤字收窄至446億歐元。more...
■知名分析師陶冬在其最新博客文章中指出，目前歐盟提供7500億的救援金額，只能為債務國提供流動性支持，不至因發債困難而違約。但歐盟對這些國家如何減 債影響有限，監督更難。more...
■ 西班牙政府周四 (17 日) 成功售出單日標售最高上限、總額 35 億歐元的公債，並獲得市場熱烈反應。原本外界擔憂，西班牙恐步上希臘後塵面臨債信危機，也因此消退。歐元及歐股應聲走揚。more...
■ 德國財政部副部長17日表示，財政部和德國央行就壓力測試達成一致，若有必要德國政府準備對銀行開展資本重組。more...
■ 歐洲理事會主席范龍佩 (Herman Van Rompuy) 周四 (17 日) 宣布，所有歐盟國家將於 7 月份下半，公佈各自針對國內銀行業所作的壓力測試結果。目的為了提振市場對於歐洲金融業的信心。more...
◇亞洲
■中國農業銀行 (601288-CN) 昨 (16) 日在上海交易所公布，有關 A 股招股及初步詢價安排，計及 15% 超額配股權，農行 A 股擬發行最多 255.7 億股，其中戰略配售不多於 40% ，初步詢價由明天 (18日) 至下周三 (23日) 止，預期本月 29 日公布初步詢價結果及價格區間，下月 1 日至 6 日網下申購及繳款， 5 日進行網上路演， 7 日確定發行價， 15 日在滬掛牌。more...
■據悉必和必拓和力拓公司與日本鋼鐵公司達成鐵礦石價格協議，7月至9月為每噸147美元，季比上漲23%，比09財年全年的價格增長約140%。more...
■美國民主黨資深參議元范士丹表示，北京當局曾提議，願意調整若干對台軍力部署，這對台海緊張情勢將有舒緩的效果。more...
■味全(1201-TW)今(17)日召開股東會，董事長魏應充在股東會中強調，味全在2009年的營收及獲利都呈現成長，2010年味全的策略將在於深耕 台灣積極發展大陸食品及通路事業。more...
■海基會董事長江丙坤今(17)日表示，第 5次江陳會重心為ECFA協商，其中兩岸金融開放尤為重要，因為政府積極輔導在大陸台商升級、轉型，需要靠金融業來扮演協助的重要角色。more...
■日本《朝日新聞》報導，受到天津汽車零件--門板膠條--廠的罷工影響，豐田汽車(7203-JP)位於當地的組裝廠最快將從今天(17日)起被迫暫停運作。more...
■以AC/DC為主的類比IC通嘉(3588-TW)今(17)日召開股東會，由董事長黃彥群與總經理李皓民親自召開，李皓民強調，雖然受到歐債衝擊，整體 景氣動能不明，不過目前通嘉仍未感受到客戶端縮手的情況，訂單能見度仍長達 8 周，因此第 3 季業績仍可較第 2 季成長，不過實際成長幅度則不願推估。more...
■大陸全國社保基金理事長戴相龍今(17)日表示，走過金融海嘯的後危機時期，金磚四國的貨幣改革將加快，特別是人民幣。同時，「中華經濟體」已經形成，後 危機時期的變化將是大陸、香港、澳門和台灣的經濟加強合作，參與全球化的影響力和競爭力。more...
■任天堂 (Nintendo Co.)(7974-JP)宣稱，對自家遊戲主機Wii抱持信心，相信可強力迎擊競爭對手微軟 (Microsoft Corp.)(MSFT-US)以及索尼 (Sony Corp.)(6758-JP)(SNE-US)，對於創新式的動態感應遊戲平台，並不感到威脅。more...
■針對9成石化產品未納入ECFA早收清單一事，台塑集團(1301-TW)總裁王文淵今天以「很傷心」、「快要哭出來」回應。台塑化(6505-TW)董 事長王文潮表示，石化業界對此表示「很失望」，也許短期影響不大，但眼見新加坡、泰國、韓國的乙烯產量追上台灣，長期將不利於台灣石化產業競爭力。more...
■歐洲爆發主權債務危機，使得原本有意效法歐盟成立單一貨幣的波灣六國臨時喊卡。more...
■穆迪投資 A1 提升至 Aa3 ，前景穩定。智利由此成為拉丁美洲第一個獲得 AA 評級的國家。
■以色列17日宣布放寬對加薩地帶的封鎖。
■吉爾吉斯南部的騷亂，死亡人數上升至191人。吉爾吉斯南部地區緊急局勢蔓延，引起了國際社會的普遍關注，國際社會的援助物資已經陸續抵達吉南部或烏茲別克。美國高層消息人士透露，美國準備派兵幫助吉國臨時政府平息亂局，美國並準備要求俄羅斯協助。但俄方不接受這一建議，表示堅決反對任何形式的「友好」軍事干預。
■美國三藩市政府通過實施一項新規例，強制連鎖手機商在店內提供所有出售或出租手機款式、型號的輻射度（SAR），讓消費者知道所使用的手機會釋出多少輻射，違反法例的手機商會被罰款200英鎊。這是全球首個城市實施相關措施，開全球先河。
■匯控 (0005-HK) 今年內地上市機會不大，匯控主席葛霖接受外電訪問時稱，上海上市是內地發展計畫的一部分，惟有待監管當局審批，料今年內不太可能實現，但仍希望明年能在內地上市。分析師估計匯控內地上市集資額或高達 100 億美元。
■農行H股招股文件亦於昨日登場，市傳渣打集團 (2888-HK) 亦為其基礎投資者，認購最多 5 億美元 (38.9 億港元) 股份。
■人民銀行周四公布第2季問卷調查顯示， 72.5% 的受訪居民認為房價「過高，難以接受」，這一比例再創新高。由於居民購房意願下降，以及觀望氣氛濃厚，第 2 季度個人抵押貸款需求下滑最大，有 18% 的被訪者表示願意作出更多的消費，並有 36% 被訪者擬轉為留意債券及基金等投資。
■ 20 國集團峰會 (G20) 在下周召開前，國際貨幣基金會及美國議員齊齊出口術，圖逼人民幣升值，交部發言人秦剛回應時強調，人民幣並非全球危機的根源，亦無法解決國際經濟失衡，並認為G20峰會並非討論中國外匯政策的適當場合。
■全國社會保障基金理事會理事長戴相龍17日在台北透露，兩岸簽署經濟合作框架協議（ECFA）後，社保基金將透過管理人投資台灣證券市場，看好能源股、新醫藥股，成長性的中小企業，亦考慮與台灣基金公司合資成立基金公司。
■恒基地產 (0012-HK) 旗下西半山天匯「撻訂」事件，頓時成為社會熱話，恒地「財息兼輸」直接影響投資情緒，大行紛紛調低恒地目標價，拖累恒地股價一度急挫逾4%，收市逆市跌2.3%至46.7港元。
■歐盟27國領袖昨日齊集布魯塞爾，商討防止再次爆發債務危機的長遠方案。據悉，各國已同意制裁財政惡劣的歐元區國家，並同意開徵歐盟銀行稅，但就加強經濟政策合作仍有分歧。
■瀋陽市66家肯德基的連鎖餐廳，簽訂合同職工的最低工資標準，每個月將會由700元人民幣提高到900元，漲幅逾28%，職工工資平均年增長幅度也將達到5%，其中一線職工的工資增幅還要高於5%。
■隨著兩岸交往熱絡，台灣詐領保險金手法翻新，且跨兩岸詐領保險金漸成新興潮流。這種「大陸意外，台灣理賠」模式，只要在大陸有關係，能開出就醫收據等證明，詐領就很容易得逞。台灣保險業估計，整體遭詐領保險金每年不僅高達百億元新台幣，且詐領情況沒有減緩跡象。
■香港貿發局昨日於最新一期《貿易季刊》公布，在電子產品需求上升、消費情緒改善，以及入口商補充庫存的背景下，今年1-4月香港出口總值上升25%至8,781.19億元，創下20多年來增長最強勁紀錄。
■香港最新季度失業率為4.6%，較上季度微升0.2個百分點，是自去年中以來首次回升；15至24歲青少年的失業率上升至11.1%，增加0.9個百分點，升幅最明顯。歐洲債務危機及所衍生的影響，為香港勞動市場增添不明朗因素，失業率短期內會受壓。
■港股第2季市場波幅收窄，令窩輪及牛熊證佔大市成交量增加，但流入資金明顯減少，反映投資者入市意慾低。瑞信預期在大市波幅低企下，認股證成交量於第3季會拋離牛熊證，後者成交量會進一步下跌。
■原計劃今日起招股的超威動力(0951-HK)卻在招股前夕臨時宣布延期，指由於該公司的招股書出現技術性問題，故需將招股日期押後至下周初。而踏入第二日招股的創生控股(0325-HK)孖展認購反應不俗，累計借出4.93億元孖展額，超額認購5.5倍。
■香港證監會昨宣布，對恒豐證券、恒豐期貨及其各自的負責人員作出譴責並罰款共250萬港元。證監指，恒豐處理內地客戶帳戶時出現內部監控不足，故向恒豐證券及恒豐期貨分別罰款120萬港元及70萬港元，其各自的負責人員吳金城及周元彤則分別罰款30萬港元。
■俄羅斯億萬富豪歐柏嘉（Oleg Deripaska）的「En+」集團宣布，該集團已認購香港商品交易所10%的股份，正式成為該交易所的創始股東。「En+」集團將會委任一位代表成為港商交所董事會成員。
■羅兵咸永道企業併購部合夥人費理斯(Matthew Phillips)指，中資銀行現時以補充資本為首要，以應付內地快速增長，預期未來12個月的併購活動較少，待補充資本的行動結束後，部分銀行可能進行海外併購。
■美國洛杉磯舉行電玩界盛事電子娛樂展（E3），當中一大亮點是暴力遊戲「True Crime: Hong Kong」(TCHK)，遊戲以香港為背景，玩家如電影《無間道》般扮演警方臥底探員，由中環打至北角，搗破黑幫組織。
■鑑於美國股市上月發生盤中「離奇大跌市」事件，紐約證券交易所上周實施新「斷路機制」，並於周三首次啟動。當天《華盛頓郵報》的股價瞬間暴漲逾一倍，一口氣從450美元，漲到919美元，觸動「斷路機制」，暫停該股交易5分鐘。
■美國司法部周三表示，按揭貸款公司Taylor, Bean & Whitaker(TBW)前主席法卡斯，涉嫌詐騙逾19億美元，周二晚在佛羅里達州被聯邦調查局人員拘捕。
■哥倫比亞安迪奧基亞省阿馬加市的聖費爾南多煤礦昨日凌晨發生爆炸，導致70多人被埋。總統烏里韋表示已增至16人死亡，至今找到8具屍體。
■瑞典王儲維多利亞公主與任職健身教練的平民未婚夫韋斯特林，明日將在20萬人現場見證下成婚，但大婚開支至少要2000萬瑞典克朗(約2000萬港元)，就令不少納稅人反感，質疑以平等見稱的瑞典，是否應與特權眾多的王室「離婚」。
■傳新鴻基地產 (0016-HK) 已向上海黃浦江沿岸E18地塊(9-3)提出預申請，與其一同提出預申請的還有另外兩位買家。市場預期，E18地塊的最終成交價，將終超越新江灣城C6地塊的成交樓面地價，即32484元人民幣／平方米，成為上海乃至內地的「住宅單價地王」。新地發言人接受查詢表示，暫時不予置評。
■吉林省磐石市政府今日宣布，大唐集團新能源有限責任公司將投資29.67億元人民幣，在該市綜合開發新能源示範項目。
■俄羅斯第一副總理舒瓦洛夫發出警告，投資者要避開俄羅斯的股票。俄羅斯是全球第三大能源出口商，正在努力阻止經濟過熱及鼓勵長期投資。
■中國人民銀行發佈《2010年第2季企業家問卷調查綜述》指出，第2季企業家信心出現小幅回落，對未來市場需求謹慎樂觀。
■美國政府16日以參與或支持伊朗核計劃和彈道導彈計劃為由，宣布對伊朗郵政銀行、伊朗伊斯蘭革命衛隊相關實體及個人、伊朗伊斯蘭共和國船運公司相關實體等實施制裁。
《重要指標》
◇ 美洲
■ 美國上周初次申請失業金人數增加1.2萬人至47.2萬人。
■ 美國5月消費者物價指數下降0.2%。
■ 費城 6月製造業活動指數降至8.0。
■ 美國5月領先指標升0.4%。
◇ 歐洲
■ 英國5月零售銷售月升0.6%，年增2.2%。
■ 瑞士央行17日維持基準利率0.25%不變。
■ 瑞士第1季工業產值季降7.8%，年增5.3%。
■ 土耳其央行維持關鍵隔夜借款利率和隔夜貸款利率分別為6.5%和9%不變。
■ 法國2009年國際收支赤字小幅降至368億歐元，占GDP的比例年比持平1.9%，商品收支赤字收窄至446億歐元。
■ 俄羅斯5月工業產值年增12.6%，月增1.2%
◇亞洲
■ 日本4月領先經濟指標經修正後為101.3，與初值相同。
《金融市場》
◇ 美股
■ 道瓊工業指數17日升24.71點或0.24%，收10434.17點。
■ S&P 500 指數17日升1.43點或0.13%，收1116.04點。
■ Nasdaq 指數17日升1.23點或0.05%，收2307.16點。
■ 費城半導體指數17日跌0.7點或0.19%，收372.39點。
◇歐股
■泛歐道瓊Stoxx 600指數17日升0.41點或0.16%，收254.88點。
■英國FTSE-100指數17日升15.97點或0.30%，收5253.89點。
■德國DAX指數17日升32.63點或0.53%，收6223.54點。
■法國CAC-40指數17日升7.15點或0.19%，收3683.08點。
◇亞股
■台灣加權指數17日漲61點，以7515點作收。
■澳洲 S&P/ASX 200 指數17日跌31.7點，至4,527.3點，跌幅0.7%，。
■日經 225 指數17日跌0.67%，至9,999.40點。
■南韓 KOSPI 指數17日漲0.15%，至1,707.92點。
■上證指17日報2,560.25點，跌0.38%。
■恆生指數17日漲 76.25 點或0.38%，報 20138.4 點。
◇黃金
■COMEX 8月黃金期貨17日升18.20美元或1.5%，收每盎司1248.70美元。
◇原油
■NYMEX 8月原油17日跌68美分或0.9%，收每桶78.04美元。
◇穀物
■CBOT 7月小麥合約17日升1.50美分或0.33%，收每英斗462.75美分。
■CBOT 7月玉米合約17日升1.25美分或0.35%，收每英斗357.50美元。
■CBOT 7月黃豆合約17日跌5.75美分或0.60%，收每英斗952美元。
◇匯市
■新台幣17日升 2.8 分，報 32.310 元。
■ 紐約匯市17日，歐元兌美元升值 0.6% 至 1.2387 美元；兌日元由 112.57 日元升值至 112.72 日元。瑞郎兌歐元則由 1.3924 瑞郎升值至 1.3774 瑞郎。美元兌日元下貶 0.5% 至 90.75 日元。
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