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鉅亨網記者胡薏文 台北 2011-03-11 19:10:10 網
日本今天下午發生8.9級強烈地震，災情不斷擴大，富邦投顧總經理蕭乾祥指出，台股與日股連動性較低，對下周台股盤勢影響不大，台股具「替代效應」與地震災後重建題材個股，將有短線表現機會。大慶證券分析師陳唯泰則指出，台灣的面板、DRAM與LED等電子「3D」族群，如日廠產能受到地震影響，台廠可望受惠，另外地震災後重建需求，台灣以工具機機會最大，鋼鐵部分也可望因災後重建需求大增，推升鋼價。
蕭乾祥指出，日本此次地震規模實在太大，目前災情與影響範圍尚難評估，不過以指數的角度來看，台股與日股連動性較低，原本就預估台股3、4月間的走勢，將在年線至8800點大箱型整理格局中，即使發生日本強震，對台股指數影響不大，以個別股影響為主。具「替代效應」與「轉單效應」題材個股外，由於台廠許多上游關鍵零組件仍需仰賴日本進口，也需留意日本大地震後，整個供應鏈體系是否被打亂。
陳唯泰表示，首先在面板產業部分，日本夏普10代面板廠為全球最大面板廠，由於面板製程要求精密，地震後是否對夏普等日系面板廠產能造成影響，對台廠而言，整體面板供給量減少，不論是價格或庫存壓力，都可望喘口氣，也有機會獲得客戶轉單。不過在面板產業部分，日本也是玻璃基板的主要生產基地之一，包括康寧、旭硝子的產能供貨是否受到影響，也值得留意。
陳唯泰指出，電子業DRAM、LED，由於日本向來也是台廠的重要競爭對手，狀況也與面板類似，如果日廠的生產供貨受到影響，國際大廠客戶將有機會轉向台廠採購。
至於地震災後重建題材部分，陳唯泰較看好的為工具機，災後重建除了建材等原物料之外，也必須用到大量的工具機，加上台灣與大陸ECFA正式生效，工具機納入早收清單，日本不論向台廠直接採購，或向大陸廠商採購，台廠均可受惠。另外在建材原物料部分，鋼鐵需求量相當大，中鋼具有外銷日本機會，且日本整體鋼鐵需求量大，也將有助於推升鋼價。f
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