《重要新聞》

◇ 美洲

■美國證券商 Charles Schwab (SCHW-US) 周一 (21日) 宣佈將以 10 億美元收購線上理財服務公司 OptionsXpress (OXPS-US),希望可以提升其期權和期貨服務市場的成長。 more...

■外媒周一 (21日) 報導指出,美英法三國聯合轟炸利比亞消息,雖然為市場帶來短暫避險資產買氣,但世界經濟趨向穩健的腳步,仍迅速拉回投資人信心。 more...

■聯邦準備理事會(Fed)公布2010年獲利大增至817億美元,創新記錄高點,前一年為534億美元。獲利大增主要原因在於,聯邦機構與政府資助企業抵押貸款擔保證券的利息收入成長。 more...

■美國地方法院聯邦法官周一 (21 日) 下令,蘋果 (Apple)(AAPL-US) 執行長賈伯斯 (Steve Jobs) 必須針對一宗與 iTunes 軟體相關的反壟斷訴訟,接受控方律師詢問並回答問題。more...

■巴菲特表示,美國經濟正在逐月穩步回升,日本地震不會放緩全球經濟增長步伐,他將目光轉向印度等大國尋求投資機會。 more...

■Nokia (NOK-US)在周一(21日)成為日本地震的最新受害者。該公司有12%的零件來自日本供應商,表示日本的供應斷層會影響到原本的生產計畫。 more...

■美股過去兩年來回漲了 65%,然而民生必需類股表現卻遠遠落後大盤。但上週美股大跌一跤後,這些滿手現金、獲利穩定、紅利慷慨、具高品牌知名度的民生必需類股現出現了吸引投資人進場的機會。 more...

■Deutsche Telekom (德意志電信) (DT-US) 周末宣布,將以 390億美元出售其美國無線單位 T-Mobile USA 給AT&T (T-US),結數十年搶攻美國市場的日子,究其原因,該公司在美市場受動搖的一大部分因素是:iPhone 的誕生。 more...

■黑莓機 (BlackBerry) 製造商 RIM (RIM-CA)(RIMM-US) 周二 (22 日) 宣布,其推出的 PlayBook 平板電腦將於下個月 19 日於北美開賣,每台售價 499 美元起,與蘋果 (Apple)(AAPL-US) 的 iPad 相同。 more...

■《CNN》報導指出,劃時代性的微型部落格網站-Twitter,向來被視為民主精神的有力工具,以及數位通訊時代的新表徵,在周一 (21日) 堂堂宣布已推出第 5 年。 more...

■FDIC主席表示,幾乎所有指標都表明銀行業狀況已有所改善,2011年銀行倒閉現象將會顯著減少。 more...

■黑莓機 (BlackBerry) 製造商 RIM (RIM-CA)(RIMM-US) 周二 (22 日) 宣布,其推出的 PlayBook 平板電腦將於下個月 19 日於北美開賣,每台售價 499 美元起,與蘋果 (Apple)(AAPL-US) 的 iPad 相同。 more...

◇ 歐洲

■德國跑車大廠保時捷,將針對旗下首款油電混合超跑918 Spyder開始接單。 more...

■歐洲議會下屬的經濟委員會已批準歐盟新建金融監管機構全部三位執行董事候選人的提名,接下來需獲歐洲議會一致批準后生效,24日對外宣布。 more...

■希臘財長表示,希望今夏能獲得私有化計劃首筆收入,23日將宣布為該計劃任命的首批顧問名單。 more...

■英央行森坦斯表示,2月通脹壓力上升,若現在不逐步加息,未來可能面臨未來大幅加息的風險,給經濟復甦帶來威脅。 more...

■歐洲央行官員斯塔克稱,目前歐元區的通脹前景并未出現變化,歐央行有充分理由實現貨幣政策正常化。 more...

■部分市場人士認為,日本遭遇的沖擊將令歐洲央行推遲升息步伐,同時歐洲債務危機顯然并未完全解決。但是,在此"內憂外患"之際,包括歐洲央行行長特里謝在內的多位歐銀官員指出,歐洲央行仍對物價穩定保持"高度警惕",并傾向於在4月加息。此外,油價面臨進一步上行風險,可能成為歐銀緊縮政策的另一大理由。 more...

■葡萄牙政府面臨瓦解危機,因國會將於周三 (23 日) 就政府提出的最新財政緊縮措施,進行投票;但葡國總理 Jose Socrates 已威脅,若反對黨不讓法案通過,他將辭職。這使得即將於周四召開的歐盟高峰會議,以及亟待解決的歐債問題,蒙上沉重陰影。 more...

◇ 亞洲

■據外媒報導,中國石油公司 (China National Petroleum Corp)(0857-HK))(601857-CN)(PTR-US) 與沙烏地阿拉伯阿美石油公司 (Saudi Aramco) 簽署協議,將共同投資在雲南合建一座日處理 20 萬桶原油的煉油廠。 more...

■渣打集團 (2888-HK) 購入印度聯合證券交易所 (USE) 3% 股權,成為首家投資於該交易所的外資行,惟未有透露交易金額等交易細節。渣打發言人指出,這次交易顯示集團對印度證券市場的積極參與及投資信心。 more...

■日本強震海嘯帶來重大經濟損失,影響無遠弗屆。全球最大奢侈品集團 LVMH (路易威登) 已關閉在首都東京和北部地區逾 50 間分店。瑞典富豪汽車 (Volvo) 亦稱,旗下汽車的日本零件供應只夠 10 天用,生產線可能停產。 more...

■卡達金融中心管理局公佈最新一期「全球金融中心指數」 (GFCI) 報告,倫敦、紐約、香港及新加坡位列前 4 位,上海微升 1 級至第 5 ,深圳卻跌至 15 位。 more...

■匯豐控股 (HSBC Holdings Plc)(HSBA-UK)(HBC-US)(00005-HK) 執行長歐智華 (Stuart Gulliver) 周一 (21日) 表示,到了 2050 年,新興經濟體的整體國民生產毛額 (GDP) 將超過目前已開發國家。 more...

■世界衛生組織 (WHO) 警告,日本食品受輻射污染問題較預期中嚴峻,出現「令人憂慮」的發展,因影響範圍已不限於當初認為的福島核電廠方圓 20-30 公里,遠離災區 120 公里的菠菜,以及災區外的牛奶都證實有輻射污染物,世衛日內瓦總部專家正嘗試取得更多資料評估形勢,制訂指引。 more...

■根據《京都新聞》報導,日本央行周二 (22日) 再行注資,對貨幣市場額外投入 2 兆日元 (247 億美元) 的流動性資金。 more...

■日本強震與後續核災事件衝擊全球股市,鄰近的亞洲股市波動幅度也最大。根據彭博資訊統計,上週外資仍留出新興亞股達11.2億美元,除了台灣賣超金額較前週7.8億美元擴大外,其餘亞股市場買、賣超幅度皆明顯縮減,不過,南韓、印度及菲律賓籌碼回籠,Kospi指數上週亦收紅,漲幅1.3%,其餘亞股則收黑。 more...

■中華信評發布「台灣銀行業與企業界穩定的信用結構,為新債發行量與信用利差持續縮小提供支撐」報告指出,預計未來幾季台灣債市的公司債與銀行金融債券新債發行量,將可維持在2010年創下的近年來新高紀錄水準,但整體新債發行的成長率則可能減緩,而且可轉債及可交換債的新債發行量不太可能在短期間內恢復至金融海嘯前的水準。 more...

■日本經濟財政大臣與謝野馨 (Kaoru Yosano) 周二 (22日) 表示,儘管強震爆發對福島第一核電廠造成重創,並對日本經濟安全帶來隱憂,但核能對日本來說仍將是重要的主要能源。 more...

■金管會主委陳裕璋上任至今,首度公開表態將推動金融機構整併,受此激勵,金融股今(22)日扮演攻堅要角,其中被點名優先整併的標的彰銀 (2801-TW)、大眾銀 (2847-TW)亮燈漲停,萬泰銀(2837-TW)、遠東銀(2845-TW)等小型銀行股也飆4-5%,推升整體金融指數飛躍月線。 more...

■世界第三大礦產公司 Rio Tinto(RIO-AU) 周二 (22日) 表示,即使日本地震帶來了衝擊,但鐵礦的市場依然看好。 more...

■SMT及LED燈條廠台表科(6278-TW)2010年財報出爐,稅後盈餘達到16.24億元,每股稅後盈餘7.54元;在2011年的SMT及LED TV背光源業務將呈現高成長突破有利條件之下,外資不斷買進,外資持股已達16.01%的高水準。 more...

■Sony (SNE-US)(6758-JP) 周二 (22日) 表示,由於原物料和零件的短缺,有 5 座工廠可能因此減少或暫時中止製造的進度。 more...

■日本強震以來,IC載板的上游材料BT供應商三菱瓦斯化學就進入停工狀態,業者表示,即使三菱瓦斯近期已宣布將在 4 月初復工,但電力供應仍不穩定,加上另一間原料供應商日立化成還有交通運輸問題,對僅剩 1 個月BT備料的IC載板廠景碩(3189-TW)接下來的營運將是一大挑戰,若供應問題遲遲無法解決,景碩最快 4 月下旬業績就會受到影響,並間接衝擊全球高階手機供應撞況。 more...

■日股昨 (21) 日因假日休市,經過連續 3 日的假期後,周二 (22日) 日股指數大幅反彈。 more...

■智慧型手機大廠宏達電(2498-TW)跨足數位內容決心堅定!宏達電今天宣佈任命Shashi Fernando擔任宏達電內容長一職,Shashi Fernando原為無線多媒體傳輸公司英國公司Saffron Digital執行長。據了解,Fernando將於宏達電台灣總部就任內容長一職並將直接對執行長周永明報告。 more...

■日本震災至今全球經濟發生已許多重大影響,包括外匯投機熱錢的移動以及全球商品供應鍊的危機,此外市場也關注此次災難對新興市場的影響。 more...

■俄羅斯首席能源官員 Igor Sechin 周二 (22 日) 宣布,為了提供遭遇 9 級強震襲擊的日本能源援助,俄方將把今年供應日本的原油量大增一倍,由 910 萬公噸增至 1800 萬公噸。 more...

■日本核能危機可能在未來幾年,持續撼動著全球能源市場,並推高價格。因為供應商將會善加利用該全球第三大經濟體非核燃料需求大增的大好機會。 more...

■台旅會和海旅會小兩會17日在香港協商,據了解,陸客來台自由行目前還未喬攏,人數也還未磋商,雙方只有「循序漸進」共識,保證制度可望比照目前大陸團客來台規定。小兩會預定4月初時將再次交換意見。 more...

■埃及股市終於將於周三重新開市,但長期休市後,預期該股市將有短期波動的風險,投資人終於有機會反應過去二個月的政局演變。 more...

■BBC引述美國一位軍事發言人的話指出,一架美國F-15鷹式戰機於利比亞境內墜毀。 more...

■寶潔、聯合利華、立白、納愛斯四大日化品牌的產品將於下月初集體漲價,漲幅為5%~15%,為日化行業三年來最大規模漲價。對此廠家解釋稱漲價因原料及運輸價格上漲,成本增加過多。據悉眾多超市和商場已接到了廠家的漲價通知。

■香港特區政府22日與葡萄牙政府就收入避免雙重徵稅及防止逃稅在港簽署協定,以期加強兩地經濟貿易聯繫,進一步鼓勵兩地間的投資活動。

■中國國家發改委昨日發佈《商品房銷售明碼標價規定》,明令商品房銷售要明碼標價,實行一套一標價,並明確公示代收代辦收費和物業服務收費,商品房經營者不得在標價之外加收任何未標明的費用。商品房銷售價格明碼標價對外後,可以自行降價,打折銷售,但漲價必須重新申報備案。該《規定》將於5月1日起正式執行。

■香港產業署昨日推出 10 個豪宅盤拍賣,雖然最終有 8 伙成功推出,惟拍賣經歷長達四個多小時「馬拉松」式拉鋸,買家出價相當審慎,不時須拍賣師「出口術」及降低每口叫價,以推動競投氣氛,而單位成交價均略低於市價 2-8% 。其中碧林大廈更出現買家「自抬」 11 口價,方能以底價成功拍出。

■香港通脹持續攀升,上月物價指數按年升 3.7% ,其中住屋租金的升幅顯著,按年升 3.9% ,是自 2009 年 10 月以來新高;當中私人房屋租金,更比去年同期上升 4.1% 。

■中電信 (0728-HK) 董事長王曉初解畫,指保留現金是另有目的,計畫明年向母公司收購值 1000 億元的 CDMA 網,為股東增值。為免攤薄效應,首選發債集資。分析員預期,收購有助提升盈利。

■於非洲擁有煤礦資源的Lontoh Coal過去數月已開始為籌備上市作準備,其行政總裁Tshepo Kgadima昨表示,希望爭取下半年來港主板掛牌,集資約三億至五億美元(約二十三點四億至三十九億港元),並在年底前於南非作第二上市。

■中國人壽 (2628-HK) 昨派發二○一○年成績表,淨賺三百三十六點二六億元(人民幣,下同),按年升百分之二點三符預期。每股盈利一點一九元,派末期息零點四元,遠少於○九年的零點七元,派息比率為百分之三十三點六,創近年新低。

■世茂房產 (0813-HK) 正式為今年合約銷售,定下三百六十億元(人民幣,下同)目標,較去年提升約兩成。副主席許世壇明言,有信心全年合約銷售最終可以超標,若不計再增土儲需付地價,估計年底前總現金餘額可增至二百○八億元。

■為籌備推出人幣計價證券,港交所上周與 350 家證券行進行系統測試,但最終只有 241 間證券行符合測試要求,「及格率」為 69% 。港交所將在本周四至周日 (24-27日) 補辦另一輪系統測試,讓未能通過或者未有參加首輪系統測試的證券行,也有機會參與人民幣業務。

■電訊盈科 (0008-HK) 旗下now寬頻電視,去年失去英超播放權,但卻為業績帶來好消息。電盈去年盈利按年升兩成八,達至十九點二六億元,創下九年新高,每股盈利二十七點七五仙,派末期息每股十點二仙,全年派息十五點三仙,按年升一成半。

■日本大地震令電子零件和原材料出現短缺,電子業巨擘索尼(Sony)昨日表示,再有5間廠房將停產至本月底。若短缺情況持續,或考慮將生產線臨時移至海外。

■日本9級強震不僅對全球金融市場造成了重大的影響,地震餘波亦傳至中國。汽車生產零部件緊缺、數碼產品價格漲聲一片……日本地震導致的供應鏈危機已逐步顯現。不過,在地震傷及中國相關產業的同時,中國或將迎來承接產業轉移的機會,石化、建材等行業亦可以在日本災後重建中尋求機會。

■隨著國際旅遊島建設進程加快,海南「離島免稅」政策呼之欲出,有消息稱,該項政策試點的具體細則將在明天(24日)發佈,並在今年5月1日開始實施,而為此配套的首批兩個商場將分別設在三亞市和海口市。

■歐盟27國財長在布魯塞爾的特別會議上達成共識,成立1個以7,000億歐元(約7.76萬億港元)資本為基礎的永久性救助基金及其運作機制,將為歐元區國家今後應對主權債務危機,築起一道永久防線。

■日本大地震,震散東京旅遊業,香港上海大酒店(0045-HK)旗下東京半島酒店入住率由平日的60%-70%下跌至上周末僅20%,相信低入住率會持續一段時間,但大酒店強調,東京半島目前正常營運,食物供應正常、周末餐飲仍錄得爆滿,更有四對新人於酒店結婚。

■去年香港銀行貸款增速達29%,為近10年最高,但評級機構標準普爾料在高基數效應下,今年增速將會放緩;又預期內地企業來港借貸的趨勢將會持續,由目前佔整體貸款約20至30%,增至40%或以上。

■受中東、北非局勢動盪影響,國際油價重回100美元以上水平,大陸成品油加價壓力大幅升溫。由於中央規定的「調價紅線」於昨日被超越,業內人士認為,最新一次成品油調價窗口已經開啟,預計內地市場的油價短期內將會繼續上漲。不少業內人士預測,由於4月初的清明節是傳統用油高峰期,調價日期可能推遲到清明節前後。

■羅兵咸永道昨日公佈的一份報告指,中國有望在2030年超越美國主導全球貿易,屆時在全球25對主要雙邊貿易關係中,有17對均以中國為貿易伙伴。來自各個行業的首席執行官亦都看好中國市場前景,有39%接受調查的人更認為,中國是其公司增長的三個最重要的國外市場之一。

■寶來投信本月獲中國證監會給予投資A股的QFII(合格境外機構投資者)資格,寶來投信總經理劉宗聖表示,該行將盡速向中國外匯管理局申請投資額度,預計最快今年推廣直接投資內地有價證券的業務。

■葉門數十名軍官前日變節後,加緊向總統薩利赫逼宮。倒戈的坦克部隊駛入首都薩那,保護廣場上的示威者,國營電視台、中央銀行和國防部等重地也部署了坦克,與總統府外的共和國衛隊坦克對峙,有官員稱戰事一觸即發。薩利赫警告軍方指揮官發動的「兵變」,將使國家陷入血腥內戰。

■日本多個縣的菠菜和牛奶因輻射超標被禁售後,該國馳名的海產也正受到輻射威脅。在距離核電站約20公里處,輻射量達每小時161微希,相當於正常值1,600倍,核電站附近海水的放射性碘更高達國家法定限度126.7倍,顯示放射性物質擴散仍未受控,令人擔心海產會否受污染。但日本官方表示,目前暫無必要限制海產出貨。

■海嘯嚴重衝擊日本海產業,在全球最大的東京築地魚市場,有工人表示日本東部的來貨急降,部分海產可能未來1年多都沒有供應。顧客因擔心輻射,不敢進食來自東北的海產,餐廳生意大跌,減少入貨,平日人潮如織的魚市場熱鬧不再。

■福島第一核電站洩漏輻射,導致附近地區有牛奶受污染,政府下令禁售,首當其衝的是一批奶農。水源短缺、飼料不足,他們還可咬緊牙關忍受,禁售產品才令他們洩氣,哀嘆「不知怎樣生存下去」。

■英國地震學家馬森指出,照現時地殼板塊及斷層看來,東京在10年內未必會發生達9級的地震,但可能會發生7.5級地震。

■國際貨幣基金組織 (IMF) 最新數據顯示,由格達費控制的利比亞央行,持有 143.8 公噸黃金,儲備量之多足以名列全球 25 大位置上。按現價計算, 143.8 公噸黃金價值超過 65 億美元,足以作為一隊小型僱傭兵數個月甚至幾年的糧餉。 

■美國空軍一架F-15E鷹式戰鬥機,在第三日的西方聯軍空襲利比亞行動中,由於出現機械故障,墜機班加西附近,兩名機員都及時彈出戰機,安全獲救,只受輕傷。這是西方聯軍空襲利比亞三天以來首宗墜機事件。

■英國威廉王子與未婚妻凱特,在 4 月 29 於西敏寺完成婚禮後,將乘坐父母查理斯皇儲和戴安娜當年結婚時使用的開篷馬車,返回白金漢宮,這輛蘭道馬車由皇家馬車承造商Hoopers建造,原本是愛德華七世在 1902 年登基時,前往加冕大典的座駕。

《重要指標》

◇ 美洲

■FHFA:美國1月房價指數月比下降0.3%

■加拿大1月零售銷售月比下降0.3%

■美國3月里奇蒙德Fed製造業指數降至20

◇ 歐洲

■瑞士 2 月貿易盈餘擴大至 24.9 億瑞郎

■希臘政府預算赤字1月至2月修正後增9.1%

■英國4月份通脹年率大幅上升4.4%

■英國3月CBI工業產出指數升至4年來最高

◇亞洲

■香港去年 GDP 增長 6.8%

■中國前 2 月進出口同比增 28.3%

■中國前 2 月累計對外直接投資達 2640 億美元

■台灣2月失業率為4.69%,月增0.05個百分點,年降1.07個百分點

《金融市場》

◇ 美股

■道瓊工業平均指數小跌 17.90 點或 0.15%,收 12018.63 點。

■Nasdaq 指數小跌 8.22 點或 0.31%,收 2683.87 點。

■S&P 500 指數小跌 4.61 點或 0.36%,收 1293.77 點。

■費城半導體指數下跌 3.88 點或 0.91%,收 422.91 點。

◇歐股

■泛歐道瓊 Stoxx 600 指數跌 0.2%,收報 271.83 點。

■英國 FTSE 100 股指跌 0.4%,收報 5762.71 點。

■德國 DAX 30 股指跌 0.52%,報 6780.97 點。

■法國 CAC 40 股指亦跌 0.3%,收報 3892.71 點。

◇亞股

■台灣加權指數 22 日股上漲 40.33 點或 0.48% 收報 8508.04 點。

■澳洲 S&P/ASX 200 指數 22 日上漲 0.6 點或 0.01%,收報 4643.4 點。

■日經 225 指數 22 日漲 401.57 點或 4%,收報 9608.32 點 。

■南韓 KOSPI 指數 22 日漲 10.24 點或 0.51%,收報 2013.66 點 。

■上海綜合指數 22 日漲 10 點或 0.34%,收報 2919.14 點。

■香港恆生指數 22 日升 172.68 點或 0.76%,收報 22857.9 點。

◇黃金

NYMEX 4月黃金期貨今上揚0.1% 報每盎司1427.6美元

◇原油

■NYMEX 4月紐約原油期貨今日上揚1.6% 報每桶104美元

◇穀物
 
■CBOT 5月大豆期貨收盤上漲​​2 1/2美分,漲幅0.2%,報收於13.65 1/2美元/蒲式耳

■CBOT 5月玉米期貨收盤上漲​​1/4美分,或0.04%,報收於6.86 3/4美元/蒲式耳。

■CBOT 5月軟紅冬小麥期貨收盤上漲​​1 1/4美分,漲幅0.2%,報收於7.22 1/4美元/蒲式耳

◇匯市

■新台幣 22 日升值 3 分,報 29.542 元兌 1 美元。

■歐元下跌0.1%至1.4208美元

■美元報80.93日元,昨日為81.03。

■紐元上漲0.8%至74.12美分。

■英鎊上漲0.6%至1.6410美元

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