《重要新聞》
■由於賽普勒斯國會拒絕歐盟紓困的條件，賽普勒斯財長周三轉向俄羅斯懇求援助，避免國家財務崩潰，該國違約和銀行崩塌的陰影擴大。賽普勒斯財長Michael Sarris表示，目前尚未與俄羅斯夥伴Anton Siluanov達成財務上的協議，但是雙方會持續協商。 more...
■三星有個滅台計畫？今周刊報導指稱，三星有計畫「瓦解」台灣電子業，打趴DRAM、面板、宏達電(2498-TW)之後，又將矛頭指向鴻海(2317-TW)與台積電(2330-TW)。鴻海對此表示不予回應，不過股價仍穩穩守住月線，維持在83元上下震盪，港股掛牌的富士康(HK-2038)今天早盤卻大漲逾4%，從股價上來看，三星滅台計畫對鴻家軍並無影響。 more...
■《華爾街日報》19 日報導，隨著代工利潤愈來愈薄，台灣個人電腦專業代工製造商正在尋覓代工以外的事業發展機會，有些製造商投入生產隱形眼鏡、有些則投入廢料回收，而這些事業也愈來愈旺，就在今年，有兩家代工製造商的「副業」營收預計將超過他們長年的「主業」－－筆電代工，他們分別是和碩光電（4938）與緯創（3231）。 more...
■宏達電（2498）旗艦智慧手機 HTC One 2 月 19 日亮相之後，許多國家都在盼望這款最新手機上市，不過根據《華爾街日報》等媒體報導，礙於部份零組件供應短缺關係，3 月恐怕還無法在美國上市。 more...
■今(20)日傳出，第3次金銀會即將於4月1日登場，對於金銀會確切時間，金管會主委陳裕璋今天於立法院財委會表示，確實正積極與大陸銀監會連繫中，時間確定了會對外報告。且將聚焦兩岸銀行相互參股研議提高參股比重等議題。。 more...
■台指期結算在即，台股今(20)日早盤一度跌0.31%回測7800點已回吐蛇年漲幅。大型權值股台積電(2330-TW)遭外資2天結帳逾52億元；今天早盤跌出了百元俱樂部，跌幅1.1%並領先大盤在清明節前回測半年線。同期實施庫藏股期間的聯電(2303-TW)跌約0.45%。 more...
■南韓 3 家電視台及部分銀行的電腦網路，周三 (20日) 突然全面癱瘓，南韓警方正進行調查。由於此事發生在北韓指責南韓及美國網路駭客攻擊的數日之後，格外引起猜測。 more...
■受惠於中國經濟崛起，帶動人民幣流通性。匯豐經濟研究亞太區聯席主管屈宏斌認為，目前全球採人民幣進行結算的貿易量約12%，預估到了2015年，以人民幣為結算貨幣的貿易量將可提升至30%，總貿易額可達2兆美元，人民幣更將一舉成為全球第三大貿易結算貨幣。 more...
■澳洲調高今(2013)年鐵礦砂價格預估值，預期最大買家中國的鋼鐵消費增加將提振進口情形。澳洲資源與能源經濟局亦說，澳洲今年鐵礦砂出口量可能為5.54億公噸，高於去年12月預估的5.43億公噸及去年的4.88億公噸。 more...
■蘋果 (AAPL-US) 挖角Adobe Systems Inc. (ADBE-US) 的技術長Kevin Lynch，這位蘋果新增的軟體大將曾協助打造一些早期的麥金塔應用程式。Lynch自2005年起服務於Adobe公司，但之後將加入蘋果家庭，成為蘋果技術部門副總。 more...
■南韓三星 (005930-KR) 高調宣布推出 Galaxy S4 之後，不少人都認為蘋果 (Apple)(AAPL-US) 在手機市場的市占恐遭進一步瓜分，不過根據 Yankee Group 19 日發表的調查報告，情況正好相反，2013 年蘋果可能會從三星手中搶回部分市占率。 more...
■智慧手機商 BlackBerry Limited. (BBRY-US) 若想稍稍挽回在業界的地位，恐怕還得走上一段長路，研究機構 Gartner 估計，BlackBerry 得等到 2016 年，才有機會在全球智慧手機市場拿回 5％ 市占比率。 more...(接下頁)
■韓國遭逢歷來最大規模網絡襲擊，三間主要電視台，連同多個金融機構的電腦網絡，昨日午後懷疑受到朝鮮（北韓）襲擊，先後癱瘓約個半小時。雖然政府網站未受影響，但首爾當局隨即提高網絡警報級別。韓國政府指黑客是透過電腦病毒施襲。
■塞浦路斯國會周二晚投票否決了「存款徵稅議案」之後，財長昨日現身俄羅斯首都莫斯科，開始該國尋求「金援」的B計畫。
■中國國家主席習近平昨與韓國總統朴槿惠通電話，習近平表示，朝鮮半島穩定關乎中國切身利益，因此中方願充當兩韓「和事老」，促進雙方和解合作。
■美國總統奧巴馬前赴以色列及巴勒斯坦地區，展開連任後首次外訪，也是他以總統身分首次造訪當地。由於他與以色列總理內塔尼亞胡關係冷淡，巴人亦不滿他未兌現上屆競選承諾助巴勒斯坦立國，此行被指兩邊不討好，可能惹來以巴民眾抗議潮，以方已派千計軍警提供鐵桶式保安。白宮試圖降低外界對奧巴馬此行的期望，美國傳媒形容這是「象徵式的握手之旅」。
■中國新一輪省部級人事調整昨日續有公布。河北、河南、黑龍江、江西、湖南五省換省委書記，其中有三省是由省長轉任，而黑龍江、河南、青海、湖南、寧夏五省區政府首腦人選亦出爐。另外，繼國資委、國家海洋局之後，新組建的國家新聞出版廣電總局亦實行雙首長制，原廣電總局局長蔡赴朝任局長，原新聞出版總署黨組書記蔣建國任總局黨組書記。
■野村證券經濟學家警告說，中國經濟正在顯現出2008年金融危機前的相似跡象。野村證券經濟學家張智威(Zhiwei Zhang)和陳家瑤(Wendy Chen)表示，中國快速累積的槓桿率，潛在增長速度的下滑和上漲的房地產價格是三個不應該被低估的警告信號。
■日前，在南非德班大學舉行了一次金磚國家學術論壇，來自中、俄等金磚國家的專家學者主要就「建立金磚國家聯合智庫」的議題進行了討論，並於3月11日簽署了聯合建立「金磚智庫委員會」的聲明。
■習近平即將於本周五展開俄羅斯、非洲之行。中國副外長程國平透露，中俄在俄羅斯對華增供原油，修建東線天然氣管道方面已達成原則性共識，兩國有望在習近平訪俄期間達成框架協議。今年年底兩國企業將就修建東線天然氣管線簽訂商務合同。此外，中國國家開發銀行將投資數十億美元，積極參與俄遠東地區開發。
■中國國務院總理李克強20日美國總統特別代表、財政部長傑克盧時表示，中美關係正處於承前啟後的關鍵階段，在新形勢下，要按照兩國元首達成的共識，推進建設相互尊重、互利共贏的合作夥伴關係，必須創新思維，用戰略、全局和長遠的眼光看待彼此，不糾纏和拘泥於具體問題。
■剛卸任的國台辦前主任王毅日前稱，任內唯一的遺憾是未能親自訪台，並寄語繼任者張志軍可以「盡快訪台」。台灣兩岸事務部門負責人王郁琦前日表示，在適當時機、身份、相關條件都能配合情況下，歡迎張志軍來訪。(接下頁)
■世界最大乳製品出口商、新西蘭恆天然乳品集團數據顯示，全脂奶粉價格攀升至有史以來最高，主因是全球最大出口國新西蘭發生30年來大範圍乾旱，導致供應量減少。政府估計，乾旱環境威脅經濟增長，可能造成20億紐元(約128億港元)損失。
■法國警方昨入屋搜查國際貨幣基金組織(IMF)總裁拉加德的巴黎住所。事緣她2007年擔任法國財長時，曾下令召開特別委員會仲裁富商塔皮的一宗商業訴訟，委員會最終判塔皮勝訴，令他獲得近4億歐元(約40億港元)公帑賠償，引起外界廣泛批評。
■緬甸財長吳溫盛昨於國會宣布，將分階段廢除總值逾3,000萬美元(約2.3億港元)的外匯券(FEC)，摒棄以往的美元替代貨幣，但暫未有落實時間表。經濟學家表示歡迎，指這是緬甸邁向經濟自由化的一環。
■全國「兩會」剛剛閉幕，深圳便釋放出強烈的改革信號。《深圳市全面深化改革總體方案（2013—2015年）》已進入最後修訂階段，該方案包括商事登記、土地制度、社會管理、重大決策機制體制等，預定在本月底提交市委會議討論。
■正當大陸電訊商高呼騰訊（700）微信正取代傳統訊息業務時，騰訊主席馬化騰昨日卻向電訊商示好，強調騰訊不會申請移動虛擬網絡供應商（MVNO）牌照，重申微信與電訊商是合作關係，相信長遠而言，雙方將會是共贏的關係。
■港交所建議收窄10元以下正股的股票期權買賣差價，以提高市場效率，最快今年第4季推行。受影響的正股料以中資金融股，如中行（3988）及建行（939）等。
■市傳匯控（005）今年再炒5000人，連屬未來增長引擎的中國市場亦不能幸免。外電報導，匯控在中國的合營公司匯豐人壽，突然宣布在上海關閉個人營銷渠道業務，接近200名銷售代理受影響，並觸發逾百名受影響員工抗議。
■港交所董事局下月換屆，消息透露，任職7年的夏佳理將引退，港府已邀請恒生銀行（011）前「女大班」梁高美懿入局，為該所添加「女聲」，配合世界力倡商界跳出男性霸權，積極起用女董事的大趨勢。
■中國電信(0728)董事長黃曉初昨日透露，打算除了升級本身CDMA網絡至4G外，若同時獲發TD-LTE牌，會傾向向中移動租用TD網，發展TD制式的4G。(接下頁)
■代理業界七大商會昨指出，辣招已重創地產相關行業，目前樓價僅以極少的成交量來支撐，隨時會「失控暴跌」拖累經濟，並估計未來3至4個月將有10%至20%的地產代理公司即約300間倒閉，10%至20%約2,400名經紀失業。
■香港新最低工資三十港元將於五月一日實施，回望過去一年，統計處去年中所做的全港收入工時統計調查發現，全港最低薪一成打工仔的平均時薪，早已達到三十點六元，仍賺二十八元時薪的只剩九萬人。全港低薪行業中，以物業管理、保安及清潔服務業時薪中位數最低，但平均仍高達三十一元一角。工會批評，低薪打工仔去年中已普遍賺取逾三十元，反映新最低工資早已嚴重滯後。
■香港去年5月至6月的每月工資中位數為13,400元，上升4.3%。數字看似理想，但事實上，去年5月至6月，本港通脹高達5.1%及5.6%，工資升幅嚴重跑輸通脹。
■香港特首梁振英昨結束四日的訪京行程，離開前先後與新任外交部部長王毅、人民銀行行長周小川和剛接任中國證監會主席的肖鋼會面。梁振英透露，與相關部委會面時有談及人民幣業務，包括人民幣合格境外投資者（RQFII），並且有進展，相信相關業務會發展得非常好。
■為防止禽流感入侵，香港即時禁止荷蘭Zeewolde禽肉產品入口。
■霸王（1338）自2010年爆出「二惡烷事件」後，業績虧損逐年擴大，去年大幅虧損6.18億元人民幣，收縮發展不足3年的涼茶業務，三年累計虧損約12.5億元。
■富力地產（2777）去年全年盈利增13.6%，至55.02億元人民幣。每股盈利1.72元，升14%，派末期股息每股0.5元。富力地產董事長李思廉昨日透露，今年將是較為進取的一年，銷售目標設定為420億元，增23%，還將積極買地。目前沒有股本融資計畫，但會考慮發債融資。
■中海發展董事長李紹德表示，今年公司的發展重點為液化天然氣(LNG)船，除已簽訂的4艘LNG船外，目前公司尚未有新訂單。不過預計今年上半年將簽6艘LNG船，投資約為12億美元，此外，未來還有4艘在洽談中，屆時公司LNG船將達14艘，成為中國最大的LNG船隊。
■市場消息指出，銀河證券H股IPO已經開始提速，至多籌15億美元，計劃是在4月底通過港交所聆訊，2季度末完成上市。
■中國西江黃金水道辦公室稱，隨著中國打通「西江億噸黃金水道」，東部沿海產業開始加快向西部轉移。目前，陶瓷、水泥建材、紡織服裝等產業向西江經濟帶調整轉移的步伐明顯加大。香港華潤集團、台灣水泥集團在西江沿江佈局的力度不斷加大，貴港、南寧、崇左、柳州等成為承接水泥建材轉移的重要基地。
■據深圳市交通運輸委網站最近公佈今年前兩個月深圳港的統計數據，對比同期香港港口發展局公佈的港口統計數據，深圳港集裝箱吞吐量已超越香港1.47%。業內人士預計，經過多年的追趕，今年深圳港集裝箱吞吐量有望全面超過香港，躍居全球第三位。
■中國罕王（3788）昨公佈截至去年底止全年業績，期內由於銷售成本上升，如稅項支出的增加，令公司純利倒退21.02%至3.6億元人民幣，每股基本盈利為0.20元，同比下跌31%。董事會建議派發末期息每股0.02元。
■浙江滬杭甬（0576）昨宣佈，建議發行境內公司債券，本金總額最多為10億元人民幣，期限最長為10年。而募集所得資金擬用於優化公司資本結構及補充公司營運資金。
■香港科技大學理學院院長葉玉如最近發現，只要用特定方法激活腦內蛋白「TrkB」，就可增強腦部記憶能力；研究進一步發現，「TrkB」的分子結構中有一特別位置「S478」，一旦被改變，記憶力便會明顯下跌。這發現進一步破解人類記憶的秘密，為開發腦退化症藥物奠下藥物理論基礎。
■昨日下午，由於雷雨大風及冰雹天氣，東莞部分鎮街受災，造成8人死亡、136人受傷，其中2人重傷。
■中國國家海洋局20日發佈2012年中國海洋環境狀況公報稱，中國近岸海域環境問題突出，海洋漏油、危化品洩漏等突發性事件的環境風險加劇，72條主要江河攜帶入海的污染物總量約1705萬噸，2012年未達到第一類海水水質標準的海域面積達17萬平方公里。赤潮多發，為近五年最多。
■敘利亞政府軍與反政府部隊周二互相指責對方使用化學武器攻擊。昨日以色列新任情報與戰略事務部長史泰尼斯表示，敘利亞交戰的其中一方有使用化武。
■台灣「中華保釣協會」的漁船，17日晚避開「海巡署」的關心出海，日前已平安自釣魚島海域返航。保釣協會秘書長黃定為19日表示，「新保釣船」一如其他漁船，在釣魚島24海里外作業，隨時見縫插針進入，再跑給日本海上保安廳船艦追，目的是在「刺探敵情」，讓日艦保持緊繃狀況。
■紐約一家庭二○○七年一個車房雜物拍賣活動，付出三美元（約二十三港元）買了一隻瓷碗回家，經鑑定後證屬中國北宋定窯瓷碗，屬具有一千年歷史的博物館級白瓷珍品。物主近日將珍品交給紐約蘇富比拍賣行拍賣，結果以超過二百二十萬美元（約一千七百萬港元）成交。
■自俄羅斯大劇院芭蕾舞團藝術總監菲林被潑酸液後，該舞團一直是傳媒焦點，近日更有該舞團前團員爆料指舞團也暗中從事淫業，淪為「大妓寨」。(接下頁)
《重要指標》
◇ 美洲
■ FOMC決議維持基準利率0-0.25%不變。
◇ 歐洲
■ 德國 2 月 PPI 年升 1.2%，預期升1.5%；月降 0.1%，預期升 0.2%
■ 英國 2 月失業金申請人數下降 1500 人，預期降 5000 人
■ 英國 2 月失業率為 4.7%，前值為 4.7%
■ 瑞士 3 月 ZEW 投資人信心指數 2.3，前值為 10.0
■ 瑞士 3 月 ZEW 經濟現況指數 15.6，前值為 18.0
◇亞洲
■ 紐西蘭第 4 季經常帳逆差 32.6 億紐元，預期逆差 29.97 億紐元
《金融市場》
◇美股
■ 道瓊工業指數 20 日漲 55.91 點或 0.39%，收 14511.73 點。
■ Nasdaq 指數 20 日漲 25.09 點或 0.78%，收 3254.19 點。
■ S&P 500 指數 20 日漲 10.37 點或 0.67%，收 1558.71 點。
■ 費城半導體指數 20 日漲 5.28 點或 1.24%，收 432.01 點。
◇歐股
■ 歐洲 Stoxx 600 指數 20 日漲 0.95 點或 0.32%，收 296.50 點。
■ 英國 FTSE 100 指數 20 日跌 8.62 點或 0.13%，收 6432.70 點。
■ 德國 DAX 30 指數 20 日漲 54.18 點或 0.68%，收 8001.97 點。
■ 法國 CAC 40 指數 20 日漲 53.81 點或 1.43%，收 3829.56 點。
◇亞股
■台灣加權指數 20 日下跌 40.44 點或 0.52%，收報 7798.03 點。
■澳洲 S&P/ASX 200 指數 20 日下跌 21.80 點或 0.44%，收報 4982.60 點。
■日經 225 指數 20 日休市。
■南韓 KOSPI 指數 20 日下跌 19.15 點或 0.97%，收報 1959.41 點。
■上海綜合指數 20 日上漲 59.94 點或 2.66%，收報 2317.37 點。
■香港恆生指數 20 日上漲 214.58 點或 0.97%，收報 22256.44 點。
◇黃金
■ COMEX 4 月黃金期貨 20 日跌 3.80 美元或 0.2%，結算報每盎司 1607.50 美元。
◇原油
■ NYMEX 4 月原油期貨 20 日漲 0.80 美元或 0.9%，結算報每桶 92.96 美元。
■ ICE 倫敦 5 月布倫特原油 20 日漲 1.13 美元或 1.05%，結算報每桶 108.58 美元。
◇穀物
■ CBOT 5 月小麥期貨 20 日漲 15 美分或 2.1%，收每英斗 7.37 美元
■ CBOT 5 月玉米期貨 20 日漲 3-3/4 美分或 0.5%，收每英斗 7.32-1/4 美元
■ CBOT 5 月黃豆期貨 20 日漲 13 美分或 0.9%，收每英斗 14.19-3/4 美元
◇匯市
■新台幣 20 日收報 29.845 元兌 1 美元，貶值 4.4 分，成交量 9.11 億美元。
■人民幣 20 日收報 6.2119 元兌 1 美元，升值 40 點。
■台北時間 21 日 8 時 15 分，美元指數報 82.836 點，漲 0.057 點或 0.07%，開盤報 82.878 點，昨收價 82.779 點。
■美元兌日元報 95.966 元，貶 5.1 分或 0.05%，開盤報 96.012 元，昨收價 96.017 元。
■歐元兌美元報 1.29326 元，貶 0.105 分或 0.08%，開盤報 1.29443 元，昨收價 1.29431 元。
■英鎊兌美元報 1.5092 元，貶 0.09 分或 0.06%，開盤報 1.5101 元，昨收價 1.5101 元。
■美元兌瑞郎報 0.94482 元，升 0.049 分或 0.05%，開盤報 0.94434 元，昨收價 0.94433 元。
■美元兌加元報 1.02563 元，貶 0.006 分或 0.01%，開盤報 1.02631 元，昨收價 1.02569 元。
■澳元兌美元報 1.03763 元，貶 0.024 分或 0.02%，開盤報 1.03777 元，昨收價 1.03787 元。
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