TONY的期貨天地

《重要新聞》

◇亞洲

■新一輪人民幣債券熱潮再起，國家開發銀行發售的 30 億人民幣債券，總申購金額逾 500 億元 (人民幣，下同) ，破紀錄獲超購達 16 倍，但仍保證零售客戶至少 1 人 1 手；至於國家進出口銀行前日開售的人債首日反應理想，有分銷行的平均認購額為 7.2 萬元。more...

■日本財務省11月9日公布國際收支報告稱，中國9月繼續減持日本國債，其拋售額為7692億日元。more...

■G20將於11月11日召開，國際社會對人民幣匯率壓力有增無減，截至11月9日收盤，人民幣兌美元收升0.51%，創2005年匯改以來單日最大漲幅，人民幣雙向波動的趨勢加劇。more...

■在南韓G-20峰會舉行前夕，中國與德國持續重砲批評美國的寬鬆貨幣政策，恐將導致資產泡沫化、並衝擊全球經濟。more...

■中國統計局周三 (10 日) 公佈，全國 70 大城市 10 月份房價增幅減緩，顯示政府一系列打房措施持續收效，包括調升利率及擴大限制資產泡沫風險的行動。more...

■對照之下，983家日本企業的合併獲利，還比雷曼兄弟破產前的水準低5%；其中7家汽車廠的獲利水準，比雷曼事件前的水準少2%。more...

■G-20官員已作出結論，認為金融監管單位應將焦點放在「跨國營運」的大型銀行，屏除國內性、且不具跨產業性質的企業。more...

■中國海關總署今(10)日公佈10月進出口數據。出口較去年同期上升了22.9%，並較9月放緩2.2個百分點。進口較去年同期增加25.3%，並較9月提高1.2個百分點。more...

■華盛頓研究機構─彼得森國際經濟研究所 (Peterson Institute for International Economics) 周二 (9 日) 指出，人民幣兌美元匯價低估了 20%；而台灣、新加坡及瑞士等國干預匯市的行動，也應該受到譴責。more...

■獲中國政府支持的信評機構─大公國際資信評估周二 (9 日) 宣佈，調降美國國幣及外幣長期主權信用評等，由今年 7 月評定的 AA 下調至 A+，以反映美國償債能力惡化及償債意願大幅降低。同時亦將評等展望維持負面等級。more...

■據知情人士透露，根據目前亞太經濟合作組織(Asia-Pacific Economic Cooperation, 簡稱APEC)成員國間傳遞草案，APEC成員國領導人將發表的最終聲明將包括凍結任何新貿易保護舉措，直至2013年。more...

■智冠科技(5478-TW)今(10)日公佈99年10月營收為6.38億元，較去年同期成長11.83%，累計今年1-10月營收達64.5億元，受到淡季影響月減1.7%，不過和去年同期相較仍然成長17.64%。整體而言，營收表現仍維持基礎穩定規模。more...

■NB品牌宏碁(2353-TW)今(10)日公佈10月非合併營收，達374.06億元，較 9 月的583.6億元大幅下滑了35.9%，也跌破500億元關卡，累計1-10月非合併營收為4465.6億元，較去年同期3901億元仍成長了14.4%。more...

■自行車廠進入淡季之下，巨大機械(9921-TW)今天公布2010年10月合併營收自9月的43.34億元歷史高點下滑至38.28億元，但仍較去年同月的33.61億元成長13.89%；累計2010年1-10月合併營收為370.76億元，較去年同期的329.41億元成長12.55%。more...

■電信三雄10月營收出爐，受惠於行動加值服務營收成長，電信三雄10月營收、獲利表現大致合於預期；其中中華電信(2412-TW)以1-10月每股稅後盈餘4.19元的表現穩居獲利王，台灣大哥大(3045-TW)、遠傳電信(4904-TW)則分別有3.92元、2.28元的表現。more...

■摩根士丹利 (Morgan Stanley) 亞州區非執行董事長羅奇 (Stephen Roach) 周三 (10 日) 指出，運用貨幣來處理全球經濟不平衡的狀況，並無助解決問題。more...

■鴻海(2317-TW)10月業績出爐，即使10月有大陸十一長假，工作天數、出貨天數均減少，但鴻海在蘋果「雙i」產品趕耶誕節前舖貨，以及遊戲機、LCD TV等交貨持續增溫挹注下，10月營收仍高達2429.09億元，較上月2534.76億元僅下滑4.16%，較去年同期1621.33成長49.82%，前10月營收累計已衝上1兆8366.64億元，逾全體上櫃公司1.5倍，較去年同期1兆1400.58億元成長61.1%。more...

■台新金 (2887-TW)今(10)日舉行法說會，聚焦新巴賽爾協定(Base III)的影響，總經理林克孝表示，由於銀行淨利息收入與手續費收入今年前 3 季與去年同期比，雙雙成長超過兩成，加上資產品質改善，以銀行為核心的台新金控，今年前3季獲利表現出色，稅後淨利為61.97億元，EPS 0.87元，不僅名列金控同業績優前段班，而且台新金財務長林維俊更表示：「就算巴賽爾協定明天實施，對台新也沒有影響。」more...

■熟悉兩岸高層指出，兩岸經合會年底前運作目標不會改變，雙方對於成員部分還需要進一步溝通。他強調，不是人選部分有問題。由於兩岸經合會運作涉及服務貿易協商，兩岸對於服務貿易部分尚無定見，仍有待解決。more...

■高盛資產管理部門分析師歐尼爾(Jim O’Neill)說，中國正加速讓人民幣升值，做為重大利益交換的一部份，以換取美國支持北京在國際貨幣基金(IMF)獲得更大發言權。more...

◇ 美洲

■蘋果股價周一收於歷史高點318.62美元，周二早場再度走高。more...

■國際貨幣基金組織 (IMF) 一位高階官員周二 (9日) 表示，美國聯準會 (Fed) 的額外經濟刺激計畫，或可帶來有限的正向影響，但依然無法代替家庭和金融機構持續清償債務。more...

■美國能源情報署 (EIA) 周二 (9日) 宣布，由於經濟增長強勁，明 (2011) 年全球石油需求將高於先前預期。more...

■Fed 宣稱量化寬鬆計畫，將更加擴大資產負債表，提振刺激經濟成長，然而本次經濟學家的報告，可謂驗證了 Fed 最新政策反對者的言論。more...

■勞工部周二公布，9月底僱主廣告工作機會為290萬個，較8月減少16.3萬個，或5.3%。more...

■美國房地產市場雖然已經經歷了一定程度上的滑坡，但分析師認為2011年該市場將進一步經歷陣痛，當年美國房價可能下跌10-15%。more...

■Yahoo! Inc (雅虎) (YHOO-US) 周二股價收漲 3.2%，係因報導指出，私募基金業者KKR & Co(KKR-US) 也有意收購雅虎。more...

■國際貨幣基金組織(IMF)官員表示，美聯儲可能需要進一步啟動這一政策從而維持經濟增長在積極的領域，并避免美國陷入通貨緊縮。本月初，美聯儲如預期宣布實施第二輪量化寬松政策(QE2)，將在2011年第二季度前購買6000億美元的較長期國債。more...

■IAC/InterActive Corp（IACI-US）旗下的Ask.com宣布終止搜尋引擎技術研發，並大舉裁員超過百位員工。more...

■超微(Advanced Micro Devices)(AMD-US)周二宣佈，首款結合微處理器與顯示功能的「Fusion」晶片已開始出貨，終於實現2006年鉅資購併後所許下的承諾。more...

■歷經數月渾沌不明的局勢後，部分經濟學家指出，市場此時應該可以稍作喘息，因為經濟已開始露出平穩的跡象。more...

■歐巴馬總統說，一個強勁且能創造就業機會的美國經濟，將是美國對全球經濟復甦最重要的貢獻。他告訴世界各國領袖說，儘管彼此意見紛歧，但仍應通力合作。more...

■智慧型手機黑莓機製造商 Research In Motion Ltd (RIMM-US) 宣布，明年第 1 季將在北美地區開始銷售平板電腦，且售價將訂在「500 美元」以下，攻擊目標鎖定售價在 499 美元起的 Apple (蘋果) iPad。more...

■General Motors (通用汽車)(GM-US)周三公布，第三季淨利20億美元，營收為341億美元。more...

■市場研究機構 Gartner 發布報告指出，第 3 季智慧型手機銷售量幾乎倍增，達到 8050 萬台，其中 Android 手機市占率突飛猛進，拿下 25.5% 售出 2050 萬台。more...

■美國財政部長蓋特納 (Timothy Geithner) 周三 (10日) 表示，G20 國集團組織面臨新的挑戰，全球由衰退中重振的共同目標，已不再如往昔般相似。more...

■美國梅西百貨 (Macy's Inc.)(M-US) 周三 (10日) 宣布，第 3 季度財報轉虧為盈，獲利 1000 萬美元或每股 2 美分，相較之下去 (2009) 年同期則虧損 3500 萬美元，相當於每股 8 美分。more...

■巨擘入口網站雅虎 (Yahoo Inc.)(YHOO-US) 周三 (10日) 宣稱，已雇用 Wayne Powers 擔任公司的北美廣告銷售主管，填補了至 3 月迄今空缺的重要職位。more...

■美國聯準會 (Fed) 周三 (10日) 表示，根據第二輪量化寬鬆計畫的一部分，將在下個月期間，購買 1050 億美元的政府公債，望可促進借貸和消費增長。more...

◇ 歐洲

■荷蘭國際集團CEO表示，旗下銀行與保險部門的拆分工作將於2010年年底之前完成，可能在2012年啟動保險業務IPO。more...

■德國總理默克爾(Angela Merkel)9日表示，歐盟(EU)危機解決機制不應該僅僅由納稅人埋單，因貸出資金而受益的機構也應該分擔這些成本。她還呼吁快速執行歐盟主席范龍佩(Herman van Rompuy)領導的工作組近期提出的措施。more...

■愛爾蘭近期赤字增長，債務壓力沉重，今 (10) 日財政部長向歐盟委員會 (European Commission) 申請，要求延長銀行擔保計畫期限至明 (2011) 年 6 月 30 日，現已獲得批准。more...

■世界銀行行長佐立克表示，并不提倡恢復金本位制，政策制定者應將著眼於匯率以外并專注於經濟基本面，投資者對黃金的興趣表明對經濟政策缺乏信心。more...

■愛爾蘭過去兩年雖不斷注資，卻未能根除銀行危機，預期的紓困成本也越來越高──如今已來到500億歐元，相當於每個家庭得負擔近5萬歐元。more...

■第二季主權債信危機爆發時，在地的銀行及金融機構取而代之，成了希臘、愛爾蘭、葡萄牙、西班牙債券的承接者。不過債信危機稍歇後，花旗的報告指出，外資仍持續迴避這些債券。more...

■國際貨幣基金組織 (IMF) 一名資深官員周二 (9 日) 指控，中國正抗拒壓力，不願作為協助美國掙扎的經濟脫離泥沼的動力來源。尤其藉由刻意限制人民幣兌美元匯價的方式。more...

■美國政府削減重要農作物產量預估，且預警重要穀物將出現短缺現象，隨後通膨衝擊農業市場。more...

■為期 2 天的 20 國集團 (G20) 峰會今 (11) 日起將在韓國首爾舉行，峰會主題為「跨越危機，攜手成長」。此次會議是在第 3 屆匹茨堡峰會確立 G20 為長久機制峰會後舉行的第二次會議。媒體分析，在當前「後危機」的時代， G20 各國領導人今明兩日將再次齊聚一堂討論匯率、全球金融安全網、國際金融機構和發展等 4 大議題。

■最低工資水平千呼萬喚始出來，綜合各界利益並取得平衡點後，政府昨日公布首個法定最低工資水平為時薪 28 港元。將有 31 萬僱員平均可獲加薪 16.9% ，已充分發揮最低工資可保障基層員工的原意。報告在下周提交立法會審議後，最快可望明年五一勞動節正式實施

■騰訊 (0700-HK) 旗下QQ與防毒軟件公司360發生的網絡紛爭，董事會主席兼首席執行官馬化騰直言，事件是騰訊成立以來遇到的最大危機，短短一個多星期內，已盡最大的能力保障用戶，又形容這仗是「很辛苦，但救回騰訊一命」。他強調，騰訊仍未脫離危險，不過再出現攻擊的可能性已偏低。

■內地公布通脹數據的前夕，人民銀行昨晚突然宣布，下周二起上調金融機構人民幣存款準備金率零點五個百分點。這意味即時「抽走」3500百億元人民幣游資。如果算上 1 個月前對 6 家銀行實施的差別化上調準備金率，已是今年第五次上調準備金率。市場預期，央行年內會再次加息、加準備金。

■中國海關總署最新數據顯示，內地 10 月份進出口按年同比增長均略有減慢，而進口按月同比降幅較大，導致 10 月份貿易順差擴大，錄得 3 個月以來最高值。在 20 國集團（G20）峰會召開前夕，這無疑加劇人民幣升值壓力。

■互聯網搜尋器霸主 Google 將於明年 1 月起給全球所有 2 萬 3000 名員工加薪 10% ，以防他們在人才爭奪戰中跳槽，改投社交網站 facebook 等競爭對手。

■最多有 5.2 萬名學生和講師周三走上倫敦街頭示威，抗議政府大幅調高大學學費，學生一度佔領保守黨總部。

■工行 (1398-HK) 昨宣布 A+H 供股詳情，每 10 股供 0.45 股，較原先 10 股供 0.6 股比例少 1/4 。

■互聯網搜尋器霸主 Google (GOOG-US) 將於明年 1 月起給全球所有 2 萬 3000 名員工加薪 10% ，以防他們在人才爭奪戰中跳槽，改投社交網站 facebook 等競爭對手。

■從事嬰兒推車、汽車安全座等兒童耐用品生產業務的好孩子 (1086-HK) 今日起公開招股，料將引爆新一輪認購熱潮。加上本周五登場的金活醫藥 (1110-HK) 及周一亮相的現代牧業 (1117-HK) ，一眾券商已為該批新股預留逾 240 億元孖展額。

■國泰航空 (0293-HK) 遭歐洲委員會罰款 5712 萬歐元，相當於 6.18 億港元。歐盟競爭專員指，國泰與其他 10 家航空公司在 1999-2006 年期間操控國際貨運附加費水平，侵犯歐洲競爭法，因而向 11 家公司罰款接近 8 億歐元。

■APEC領導人的非正式會議即將在日本舉行，國台辦新聞發言人范麗青表示，在此期間，胡錦濤總書記將會見中國國民黨榮譽主席連戰，相關的會見活動正在安排中。

■G20 峰會周四將在韓國首爾揭幕。美國總統奧巴馬致函G20領導人，試圖為緊張的峰會氣氛「降溫」。他強調美國經濟恢復強勁，將對全球復甦作出最大貢獻，呼籲G20夥伴致力紓緩貿易失衡狀況，指無一個國家可以獨善其身。

■港交所 (0388-HK) 公布首 9 個月業績，期內純利為34.78億元，比去年增長2%，不派息。至於第 3 季純利則為12.2億元，微跌0.5%，惟業績已經優於市場預期。

■保誠 (2378-HK) 公布，截至9月底止的第三季業績，7至9月集團保費收入8.09億英鎊（約100.81億港元），按年增長17%，基本符合市場預期，其中亞洲業務增長25%。投資淨流入減少39%至18億鎊。首9個月的總收入按年增24%至24.64億鎊，新業務利潤升21%至13.45億鎊。

■高盛及大摩齊齊唱好商品價格，高盛料油價在2012年前大升，因為全球庫存及產能縮減，支持油價高企。而大摩則預測銅價領漲，升勢持續至2011年。

■英國皇家特許測量師學會香港分會商用物業委員會主席施禮賢表示，本港寫字樓需求持續，預測今年第4季租金再升10%，明年升幅則達20至25%，惟對於市場人士預計頂級甲廈的呎租可以挑戰200元，他回應「難以預計」。

■受A股強勁反彈提振，市場人氣持續回暖。上周新增開戶數環比小幅增長，周開戶數創11個月以來新高，同時持倉帳戶數再創歷史新高。同期，新增基金開戶數則環比回落近 1 成，自年內高點回落。

■熱錢不斷流入本港，促使豪宅買賣登記量超越1997年，刷新歷史高位。據土地註冊處資料，今年截至11月9日，逾2000萬元的一、二手豪宅買賣登記量暫錄2540宗，較去年全年2218宗多出14.5%，甚至超越97年的2319宗高位，締造有紀錄以來新高。

■華商基金管理有限公司昨日公告稱，該公司旗下基金華商策略精選首募金額為118億元（人民幣，下同）。由此，今年首隻募集金額超百億的股票型基金出現，也是今年募集成立的第二隻百億基金。與此同時，今年新基金募資額突破2000億元大關。

■ECFA生效後進入大陸的首家台資保險公司——富邦財產保險有限公司 10 日上午在廈門舉行酒會慶祝開業。富邦財險是台灣富邦金控子公司富邦產險的子公司，總部設在廈門，登記資本額為 4 億元人民幣，由富邦金控子公司富邦產險及富邦人壽各持股 50% 。

■瑞典斯德哥爾摩和平研究所(SIPRI)昨日發表報告顯示，在2005至2009年間，全球戰機交易數量高達995架，佔全球軍火交易量1/3。美國賣出341架戰機居首，俄國賣出219架。最大買家是印度，在同期購入115架，阿聯酋和以色列緊隨其後，該3國佔總購買量近1/3。

■日本共同社昨日晚間引述多名消息人士透露，美國奧巴馬政府決定轉變對華政策，將對外公開宣稱釣魚島適用日美安保條約。對此，中國外交部目前尚未有回應，不過，稍早前，外交部已針對美方聲稱日美安保條約適用於釣魚島，表達嚴重關切和強烈不滿。

■美國加州洛杉磯上空出現疑似導彈噴出的橘紅色煙霧。五角大樓周二聲稱，對這枚神秘導彈毫不知情，所有相關部門也否認曾批准發射導彈。這一事件已在美國民眾中引起擔憂。不過，五角大樓向民眾保證，無論發生任何事都不會對美國構成威脅。

《重要指標》

◇亞洲

■韓國10月經季調後的失業率降至3.6%

■澳大利亞11月Westpac消費者信心指數月降5.3%

■澳大利亞11月領先就業指標升至0.127

■調查顯示日本四季度GDP預計將萎縮0.1%

■中國10月貿易順差達271億美元 進出口數據均優於預期

■中國統計局：10月國房景氣指數為103.57環比提高0.05點

■台經院預測：2011年台灣經濟成長率4.12% 上修今年至8.91%

◇ 美洲

■美國9月工作職缺290萬個 連續第二個月大幅下降

■美國11月7日當周ABC/華盛頓郵報消費者信心指數持穩于-46

■美國上周初次申請失業金人數減少2.4萬至43.5萬人

■美國9月貿易赤字縮小5.3%至440億美元

■美國10月進口價格指數月比上升0.9%

■美國MBA抵押貸款申請指數周比上升5.8%

■加拿大9月貿易逆差擴大至24.9億加元 創歷史次高水平

■美國政府10月預算赤字1404億美元 連續25個月預算赤字

◇ 歐洲

■NIESR：英國截至10月的三個月經濟增長0.5%

■法國10月CPI年增1.8%

■法國10月消費者物價指數月率上升0.1%，預測上升0.1%

■法國9月份貿易逆差為46.8億歐元

■德國10月批發物價指數月率下降0.3%，前值上升1.0%

《金融市場》

◇亞股

■台灣加權指數10日，升5點或0.06%，收報8450.63點。

■澳洲 S&P/ASX 200 指數10日，跌0.9%，收報4,699.8點。

■日經 225 指數10日，漲1.4%，收報9,830.52點。

■南韓 KOSPI 指數10日，漲1.05%，收報1,967.85點。

■上海綜合指數10日，跌0.63%，收報3115點。

■香港恆生指數10日，挫209或0.85%，收報24,500點。

◇ 美股

■道瓊工業平均指數收高10.29點或0.09%至11357.04。

■Nasdaq指數收高15.80點或0.62%至2578.78。

■S&P 500指數收高5.31點或0.44%至1218.74。

■費城半導體指數收高0.02點或0.01%至387.34。

◇歐股

■泛歐道瓊 600 指數挫低 0.65% 至 271.69 點

■英國 FTSE 100 股指挫低 58.25 點或 0.99%，收報 5817 點。

■德國 DAX 30 股指收黑 67.97 點或 1.00%，報 6720 點。

■法國 CAC 40 股指下滑 57.26 點或 1.45%，收報 3888 點。

◇黃金

■COMEX 12月黃金收低10.80美元，或0.8%，至每盎司1399.30美元。

◇原油

■NYMEX 12月原油上漲 1.09 美元或 1.3%，至每桶 87.81 美元。

◇穀物
 
■CBOT 12月小麥合約收盤下跌11 3/4美分，或1.6%，報收於7.10美元/蒲式耳的一周低點。

■CBOT 12月玉米合約收盤下跌9 1/2美分，或1.6%，報收於5.66 3/4美元/蒲式耳。

■CBOT 1月大豆期貨收盤下跌9 1/2美分，或0.7個百分點，報收於13.19 1/2美元/蒲式耳

◇匯市

■新台幣兌美元10日升值3分，以30.600元作收。

■美元兌人民幣收報6.6337，9日為6.6440。

■美元指數揚升 0.26% 至 77.64 點

■歐元兌美元價格挫低 0.0073% 至 1.3780 美元

■美元兌日元價格竄升 0.6976% 至 82.28 日元