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2010 / 01 / 08 星期五 07:34
《重要新聞》
■財政部7日公布去(2009)年進、出口總值，12月出口值連續 2個月站穩 200億美元大關，雖然逐月好轉，不過，還是沒有回到金融海嘯前的水準；若以整年度來看，全年出口值2037億美元，較前年大減519.3億美元，減幅20.3%；而全年進口總值1746.6億美元，減少657.8億美元，減幅27.4%；在金融海嘯影響下，去年出口及進口都創下史上最大減幅。
■歐盟委員會7日公布的一項調查顯示，歐元區2009年12月經濟信心指數連續第9個月增長至91.3，經濟學家預期中值為90。
■期交所35檔股票期貨標的甫獲主管機關核準，並已正式對外公告，包括台積電 (2330-TW)、國泰金 (2882-TW)、鴻海 (2317-TW)等產業龍頭股入列，股票期貨35檔標的涵蓋 9檔傳產、14檔電子及12檔金融股標的股。期交所表示，35檔股票期貨將於1月25日，正式上市。
■美國CES展7 日於拉斯維加斯正式開幕。拓墣產業研究所認為，今年平板電腦(Tablet PC)將是CES展不可不看的熱門產品之一，氣勢媲美2008年爆紅的小筆電，而配備旋轉螢幕和觸控功能、可兼作Tablet使用的小筆電產品，預料將成為銜接小筆電與Tablet交替的產品，或為小筆電未來發展增添新的動能。
■面板大廠友達(2409-TW)12月合併營收371.04億元，月增率-3.4%，年增率151.8%；2009年第4季合併營收1151.29億元，季增率3.5%，年增率92.7%，2009年全年合併營收為3595.99億元，年增率-15.2%，友達發言管道今天表示，第4季營運表現與第3季法說會中的展望看法相近，確認面板景氣回歸正常季節循環。
■國產局7日舉行開春後首次標案，總計16個標的吸引了62封標單，順利標脫13個標的，標脫率達81.25%，其中注目度最高的新生南路標的，吸引了20封標單，得標金額為2.02億元，換算土地單價每坪280萬元，創下住3土地單價史上第2高。
■光寶科(2301-TW)7日公布2009年12月全球合併營收為新台幣96.6億元，月成長率2%，年成長32%，締造全年單月營收新高紀錄。光寶科2009年業績逐季走揚，第 4季合併營收285.6億元，較第 3季265.5億元成長8%，並較2008年同期成長13%。
■看準新普(6121-TW)未來獲利前景甚佳，美林證券上調2010年每股盈餘8%來到13.92元，並預期新普今年在筆電電池的市占率將擴增至25%，加上即將入口的蘋果(AAPL-US；Apple)訂單以及電動汽車用電池業務將在2011年將有所成長，佔全年營收的2%，美林證券同時調升新普目標價至210元，維持「買進」評等。
■高盛認為，隨著利潤率的復甦，亞洲2010年盈利成長高於市場預測，投資者股票倉位“略為保守”。
■行情一度熱翻天的TDR，近來股價表現每況愈下，繼指標股旺旺TDR與原股出現折價後，越南控股、東亞科也出現折價。去年底高調返台掛牌掀起話題的康師傅TDR，股價紅盤日以來表現更是慘，今天正式跌破掛牌價45元，七號股價進一步摔落到43.7元的掛牌新低價。當初抽到籤一路抱著的投資人，現在可能會後悔沒在蜜月行情時賣掉。
■永光(1711-TW)7日公布去(2009)年12月營收為4.85億元，較前(2008)年同期的3.19億元大幅增加1.66億元，年增率高達52%，而且12月營收也維持在11月營收4.92億元附近的高檔水準。
■周三運往全球最大市場中國的鐵礦砂現貨價格，飆上逾 1 年來最高點。高盛澳洲子公司 (Goldman Sachs JBWere Pty) 指出，這是由中國鋼鐵廠爆發「恐慌買氣」所造成。
■經濟學家指出，美國勞動力市場12月將繼續低迷，預計12月失業率將升至10.1%，12月非農就業人數減少10,000人。
■近期歐美集裝箱運輸市場運行穩中有升，深赤灣09年12月的集裝箱吞吐量已恢復至08年三季度初水平；同時，南方氣溫驟降，沿海地區用電量回升，電煤需求明顯增長，公司港口單月散雜貨吞吐量繼續創出近年新高，08年同期的低基數與下半年以來景氣溫和復蘇的雙重效應下，同比增速達到54%。
■接替藤井裕久出任財務大臣的日本副相菅直人週四表示，有關日本的財政改革，必須取決於需求的刺激。他也指出，希望日元能夠再走弱，因此接下來必須與日本央行共同合作，讓日元匯率來到穩定的水準，目前許多日本企業希望將匯率維持在大約1美元兌95日元的水準。
■鋼鐵業2010年須把結構調整放在更加突出的位置，將鋼鐵工業的結構調整與信息化結合起來，繼續推進聯合重組，進一步推動節能減排，加大海外投資力度。
■三菱東京日聯銀行中國有限公司指出，已獲得中國人民銀行批準在上海發行10億元人民幣的兩年期債券，尚未有中國官方的確認消息。
■中國外長楊潔篪6日應約同西班牙外交與合作大臣莫拉蒂諾斯通電話，雙方同意拓展各領域務實合作，在應對國際金融危機、氣候變化等全球性挑戰方面加強協調與配合。
■經濟學家指出，美國勞動力市場12月將繼續低迷，預計12月失業率將升至10.1%，12月非農就業人數減少10,000人。
■日本副首相菅直人接替藤井裕久擔任財務大臣一職，成為該國18個月內第6任財務大臣，他將擔負在維護財政紀律的情況下防止經濟陷入衰退這一重任。
■單井(3490-TW)因設備交貨集中於年底入帳，去年12月業績大幅跳升至6097萬元，較11月3290萬元大增85%，同時去年第4季也因為LED廠趕工擴產，使得營收衝上1.26億元，較上季7700萬元大增63.6%。
■瑞穗實業銀行表示維持1月長期優惠貸款利率不變為1.65%。長期優惠利率是日本很多個人，家庭和企業貸款的基準利率。
■2009年第四季度，上海消費者信心指數大幅回升，消費者對上海經濟發展、收入和就業的滿意程度進一步提高。
■韓國財政部7日表示，鑒于私人部門的復蘇勢頭仍脆弱，政府將暫時維持擴張性的宏觀經濟政策不變。
■花旗環球個人銀行服務投資策略及研究部主管張敏華預料，美元今年上半年仍將偏弱，而金價中期有望上衝每盎司 1300 美元大關；油價回升至每桶 85 美元。
■萬事達卡7日公布最新旅遊趨勢調查，高達9成(89%)的台灣消費者傾向前往亞洲區內觀光，尤以日本(47%)和中國(35%)高居台灣人心目中最想旅遊勝地，短程區域旅遊將成為台灣消費者在未來6個月的旅遊首選。
■澳統計局表示，該國11月貿易收支為17億澳元逆差，小於10月20.8億澳元逆差，并低于分析師預測的18億澳元逆差。
■宏達電(2498-TW)與Google(GOOG-US)聯手打造的Google Nexus One終於問世，但花旗環球證券亞太區下游硬體製造產業首席分析師張凱偉指出，Nexus One將反過來分食宏達電手機市場，營收恐受威脅，加上Nexus One手機在網路上進行銷售，無須承擔通路成本問題，將較宏達電品牌手機更占優勢，給予宏達電「賣出」評等，維持目標價250元。
■英國政府 6 日警告冰島，如冰島未能賠償英國、荷蘭兩國儲戶 36 億英鎊的巨額損失，可能面臨金融孤立的局面，英國或出面阻止冰島加入歐盟。而冰島將2 月 20 日就是否賠償英荷損失做出全民公投。
■Smartbook智慧筆電重量不用1KG，比小筆電更輕薄、售價更低廉，被視為今年強力新軍。聯想在7日開跑的美國消費性電子展（CES）即展出一款名為「Skylight」產品，10吋螢幕，搭配ARM低功耗處理器，電力可連續使用長達10個小時，單機零售價為美金499元（約台幣1.5萬元）。
■網路市場研究公司 comScore Inc. 周三公佈，去年美國年終假期購物季線上銷售額最終統計。2009年 11-12 月，線上零售銷售額達 291 億美元，較前年同期成長 4%。
■英國大部分地區兩日來遭百年一遇大雪襲擊，導致約6.9億英鎊的商業損失。英國國家氣象局預測，在一些地區未來或將在原有基礎上再看見5至10厘米的新降雪。
■英國央行決議維持基準利率於0.5%不變。
■丹麥央行下調關鍵利率於1.15%。
■美國國防部昨天宣布，將出售先進愛國者 3 型導彈 (PAC-3) 給台灣，這是繼上月美國雷神公司 (Raytheon Co.) 取得華府售台愛國者導彈 11 億美元合約後，美國另一家軍工企業洛歇馬丁 (Lockheed MartinCorp) 也獲台灣訂購的「愛國者 3 型導彈」指管發射等系統合約。中國外交部發言人姜瑜昨重申，堅決反對美國對台售武。
■中國人民銀行昨日發行 3 個月期 600 億元人民幣央行票據吸資，票面息率較上次增加 4 個點子至 1.3684% ，值得留意是，這是逾 4 個月來首次息率上調。市場解讀為，央行已發出明顯訊息，逐步收緊過剩的流動性，今年更有加息的可能性。
■香港爆出首宗接種甲型 H1N1 流感疫苗後懷疑患上吉巴氏綜合症的個案，全城迅即陷入恐慌，接種人數應聲急跌，僅昨日便銳減 1 成 3 。
■在全球僱用近 24 萬名員工，單於香港亦有逾萬名員工的長和系主席李嘉誠昨天表示，對過去一年勤懇敬業及為集團作出貢獻的每一位同事深表謝意，令長和系在過去艱困的一年，各類業務都能克服困難，有很好的表現，長和系逾 90% 員工今年會加薪。
■日本國土交通省已在 2010 財年預算中列入 7億日圓 (約 5176 萬元人民幣) ，在日本最東端的「南鳥島」和最南端的沖鳥礁修建碼頭，並以此為據點對周邊海域進行資源調查開發。
■受到中國推出收緊信貸措施影響，全球股市在昨日普跌，摩根士丹利資本國際 (MSCI) 新興市場指數創下 3 周最深跌幅，金屬價格亦出現回落。
■正獲主要股東和黃 (0013-HK) 提出全面收購的和電國際 (2332-HK) ，出售泰國合營公司 Hutch-CAT的計劃取得進展，作價高達 70 億泰銖 (約 17.5 億港元)。
■摩根士丹利中國策略師婁剛昨日表示， A 股牛市仍將維持半年時間，推薦主流消費、保險及電信等板塊，但相對看淡房地產及銀行板塊。
■由於招股受證監會格外限制，而只能透過配售形式上市的俄羅斯鋁業 (0486-HK) ，雖然集資規模龐大，但未能吸引大戶注意，部分券商的孖展借貸亦僅得 7成。
■作為今年首隻大盤股，中國化學 (601117-CN) 7日登陸上海證券交易所掛牌交易。截至收盤，該股延續了近幾個月來新股上市普遍表現平淡的局面，收報 5.75 元人民幣，僅漲 5.89% ，首日表現低於市場預期。不過，全天交投尚屬踴躍，成交 32.75 億元，換手率達 61.65%。
■德國《財經時報》 6 日發表評論，批評西方工業國家的領導人在與中國打交道時過於軟弱，提醒西方國家不要過分依賴中國。
■中國銀行 (3988-HK) 將於 3 月的股東大會上提出再融資 200 億元人民幣的計劃，並希望得到股東支持。這個融資金額遠小於市場估計的 1000 億元。
■據 Fundsupermart 一項有關基金問卷調查的結果顯示， 73% 基金經理、理財顧問及投資專家均看好2010 年的股票表現，預期恒指在年底前可望高見 28700 點，明年底前將達 35500 點。
■Fundsupermart.com 指出，股票市場較債券更為吸引，故投資者於 2010 年應採取「重股票、輕債券」的策略，傾向首選以出口較重的韓國市場，不過該行並不看好油、金等商品市場。
■渣打銀行 7 日發佈研究報告指出，因美國經濟政策以及投資者興趣分化，將致使美元下滑走勢持續至2011 年，並預計自 2010 年第 2 季末起人民幣將恢復長期升值趨勢，但這一升值步伐是緩慢的。
■中國擬規定政府採用直接投資方式形成的資產屬於國有資產，按照國有資產管理相關規定實施管理。tm
■加拿大多倫多警方以詐騙罪名發出通緝令，通緝自稱「華人巴菲特」的對沖基金經理唐煒臻。多倫多警方指出， 51 歲的唐煒臻向逾百受害者騙取資金，估計總值 3000 萬美元，目前據信身處香港。
■韓國 8 年來首次爆發口蹄疫疫情，當局宣布宰殺疫情發生農場及半徑 500 米內全部有蹄動物，暫停牛肉及豬肉出口。
■寒流席捲歐洲多國，來往英國與歐洲大陸的歐洲之星火車 3 周內再度發生故障，昨日早上一班列車從布魯塞爾開往倫敦期間發生技術故障，停在英倫海峽隧道內，車上 256 名乘客被困數小時。
■英國最遲將於今年 6 月舉行全國大選，在此關鍵時刻，工黨兩名前內閣大臣挑戰首相白高敦的領導權，但在全體閣員和大部分議員力挺政府下，逼宮行動迅速瓦解，但工黨分歧加深，大選岌岌可危。
■嚴寒天氣似乎與科學家警告地球正暖化的言論背道而馳。但專家認為不應下此定論，原因是寒流的出現，只是長期暖化趨勢中的波動。 2009 年將是自 1880年以來地球最溫暖的 10 年之一。
《重要指標》
◇ 北美
■ 美國12月Monster就業指數降至115
■EIA:1月1日當周美國商業油品庫存減少230萬桶
■截至1月2日當周，美國首次申請失業救濟人數增1,000人，至43.4萬人。
◇ 歐洲
■ 歐元區12月經濟信心指數上升至91.3
■ 德國11月製造業訂單月增0.2%
■ 英國12月新車註冊率年率揚38.9%
■ 英國12月房價指數月率揚1%
■ 瑞士12月CPI月率降0.2% 低於預期
■ 德國11月零售物價指數月率降1.1%
◇亞洲
■新加坡12月外匯儲備1878億美元 較11月降0.6%
■台灣12月出口年率揚46.9% 進口年率升56.2%
■印度截至12月26日主要物價指數年率揚14.89%
■菲律賓截至12月外匯儲備達450.3億美元 創歷史新高
◇大洋洲
■澳大利亞11月貿易赤字縮窄至17億澳元。
■澳大利亞09年11月零售銷售月增1.4%。
《金融市場》
◇ 美股
■ 道瓊工業指數收高33.18點或0.31%至10606.86。
■ S&P 500 指數收高4.54點或0.40%至1141.68。
■ Nasdaq 指數收低1.04點或0.05%至2300.05。
■費城半導體指數收低4.04點或1.10%至362.30。
◇歐股
■泛歐道瓊Stoxx 600指數小升0.03%，至258.04點。
■英國FTSE-100指數小跌 0.06%，收於 5526.72。
■德國DAX指數下滑0.3%，收於6019.36。
■法國CAC-40指數小升0.2%，收於4024.80。
◇亞股
■台灣加權指數下跌90.20點或1.08% 收報8237.42點
■澳洲S&P/ASX 200指數下跌21.997點 報4899.4點
■日經225指數下跌49.79點或0.46% 收報10681.66點
■南韓KOSPI指數下跌21.87點或1.28% 收報1683.4點
■上證指數跌6點或0.2% 收報3247點
■恆生指數跌141.57點或0.63% 報22275.10點
◇黃金
■COMEX 2月黃金下跌2.80美元，收於每盎司1133.70美元。
◇原油
■NYMEX 2月原油下跌52美分，收於每桶82.66美元。
◇穀物
■CBOT 3月小麥合約跌 9 1/2 美分，收報每英斗5.57 3/4美元。
■CBOT 3月玉米合約跌4 1/4美分，收報每英斗4.17 1/2美元。
■CBOT 1月黃豆合約跌32 3/4美分，報每英斗10.17 3/4美元。
◇匯市
■新台幣貶0.2分報31.877元 成交量7.19億美元
■紐約時間 4：06，美元兌日元升值 1%至 93.27日元，一度達 93.40 日元，為 9 月 1 日以來最高點。
■美元兌歐元升值 0.6%至每歐元兌 1.4320 美元。
■日元兌歐元貶值 0.4%至每歐元兌 133.58 日元。
◇今日重要經濟數據
07:00 祕魯 央行公布1月關鍵利率決議
09:00 南韓 央行(BoK)公佈1月份利率決議
14:45 瑞士 12月失業率
15:00 德國 11月商品貿易剩餘(歐元)
16:00 西班牙 11月工業生產(年增)
17:30 英國 12月生產者物價指數/輸出(年增)
18:00 歐盟 11月失業率
19:00 歐盟 11月OECD綜合領先指標
19:00 德國 11月工業生產(月增)
20:00 加拿大 12月失業率
21:30 美國 12月非農業就業人數(月增)
21:30 美國 12月失業率
21:30 美國 12月平均時薪(月增)
21:30 美國 12月製造業就業人數(月增)
23:00 美國 11月躉售庫存(月增)
23:30 美國 ECRI每週領先指標(01/01)
◇今日重要財經大事
09:00 南韓央行(BoK)貨幣政策委員會宣佈利率決定
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