《重要新聞》

◇ 美洲

■球兩大石油交易商美國銀行和巴克萊資本近日表示,對于原油市場來說,如果全球經濟不再出現類似大蕭條的情景,中國、印度及中東原油需求將彌補歐洲因主權債務問題困擾而導致的需求下降,這將使得未來3-4年

全球原油市場再度面臨供應短缺。 more...

■基金研究機構EPFR統計,二月十一號到二月十七號期間,也就是台股休市期間,國際資金的流向,發現新興市場的股票型基金持續出現資金淨流入,流入金額達 1.93億美元,這是四週來首度出現的資金淨流入。顯示美國經濟數據與企業獲利優於預期、歐洲債信疑慮降溫,激勵資金再度轉進新興股市。more...

■美國聯邦存款保險公司(FDIC)周二(23日)表示,美國陷入財務困境的銀行總數,去(2009)年第4季上升到702間,是睽違16年來的最高紀錄。more...

■2009年,華爾街企業獲得聯邦紓困基金達數千億美元之譜,然而同一年,紐約金融服務業員工獲得的紅利卻上升17%至203億美元。more...

■聯邦準備理事會(Fed)主席伯南克將在國會,就貨幣政策提出半年度報告。儘管失業率偏高,且企業界也出現了大量剩餘產能,然而通貨膨脹卻悄悄來臨了,只是由消費者物價指數,尚難一眼看出。more...

◇ 歐洲

■債檯高築的希臘透過衍生工具隱瞞赤字問題的傳聞有新發展,消息人士披露,歐盟有關機構正對事件進行調查,消息指希臘早於 2008 年之前,曾經與 15 間券商銀行安排掉期交易協議,當中部分券商付予希臘的款項,可能協助希臘隱瞞真實赤字規模。高盛可能是參與其中最大券商。more...

■據外國媒體報導,英國航空(British Airways;BAY-UK)員工表決通過進行罷工,英航乘客在夏季之前都將面臨罷工造成的混亂威脅。more...

■希臘傳出債務危機後,金融市場對希臘政府公債穩定性高度不信賴,在殖利率不斷瘋狂飆高下,市場投機行為點出歐元區的狀況確實已經非常險峻。more...

◇亞洲

■寶鋼集團宣布上調了 3 月份主要產品的價格,當中寬厚板產品價格每噸上浮 200 元 人民幣,熱卷產品和冷軋板卷價格每噸上漲了 300 元,無取向矽鋼更是每噸上調 500 元。分析預計,其他鋼企將跟隨上調出廠價,而春節後兩周消化庫存後鋼價有望迎來上漲。more...

■高盛集團報告指出,受宏觀調控政策影響,中國地產類股票在未來幾個月內將遭遇沉重拋壓,預計最大降幅可能達32%。more...

■福虎年台股開紅盤大漲,盤中突破7600點關卡,美林證券台灣區研究部主管曾省吾出具報告指出,台股在基本面穩健的支撐下,一開春就有好開始,看好台股仍有10%的漲幅可期,但由於台股仍可能出現波動,建議投資人選股、挑產業進行操作,給予金融股、消費股「買進」評等,並看好零組件族群可望出現回檔,點名看好10檔個股。more...

■今年2月初,鴻海(2317-TW)集團董事長郭台銘才表示,考慮進一步擴大墨西哥廠的投資計劃,但本月19日鴻海位在墨西哥的華瑞茲廠區卻發生縱火暴動 事件,經過鴻海方面的調查了解,起因於離職員工的挾怨報復行為,鴻海並指出,目前廠區營運正常,並不會影響鴻海的交貨時程,並對鴻海在墨西哥當地的投資仍保有信心。more...

■銷售大幅下滑,豐田汽車公司22日表示,旗下英國工廠將從3月底到4月初期間停產8天,同時法國部分生產線也將于3月初到4月末期間停工,但具體日期未定。more...

■貨櫃三雄紛紛調漲3月份運價,長榮(2603-TW)、陽明(2609-TW)宣布3月1日調漲歐洲線運價,平均每TEU約在275-300美元間,另外,萬海(2615-TW)也調升亞洲線運價,每TEU調漲150美元。今(2010)年將是貨櫃業者揚眉吐氣的1年,全球經濟持續邁向復甦之路,以及兩岸ECFA的洽簽等3大利多,貨櫃業者不只可以順利轉虧為盈,而且腳步也會加快。more...

■《華爾街日報》周二報導指出,隨著NEC電子(NEC Electronics Corporation;6723-JP)與富士通微電子(Fujitsu Microelectronics;)等日本廠商釋出大量代工訂單,台積電(2330-TW)與聯電(2303-TW)必將受惠。more...

■行政院長吳敦義今日至立法院進行施政報告,展望新的1年,吳敦義表示,台灣經濟前景樂觀,經濟成長率應可達4.9%,不僅高於全世界平均2.9%,更高於 美、日、歐盟、香港、韓國等國家或地區,而未來施政將以「提升政府效能」、「恢復經濟活力」、「確保民眾生活」及「建構安全家園」為4大主軸。more...

■拓墣產業研究所表示,在「強力加碼補助3G」、「TD-SCDMA 3G用戶數暴衝」以及「產業鏈重心轉向3G」等 3 因素影響下,今年中國大陸3G手機銷量可望由去年的 530 萬支成長至 4000 萬支,年增率 654.7%,而3G累計用戶數更有機會從去年的 1500 萬戶,成長至 7100 萬戶,年增率 373.3%。more...

■全球最大債券基金管理公司 PIMCO 共同投資長 Mohamed El-Erian 預期,「在未來2年間」,中國將採用更多以市場為主的經濟政策,包括允許人民幣有更多彈性。more...

■德國 Ifo 經濟研究院今 (2010) 年第 1 季對全球 94 個國家、1057 位專家進行的世界經濟調查 (World Economic Survey, WES) 結果顯示,第 1 季世界經濟氣候指數 (World Economic Climate) 由上季 91.4 增加至 99.5,已連續 4 季回升,並略微跨過長期平均值的 96.9。more...

■智冠(5478-TW)旗下子公司智凡迪今天宣布,已與Blizzard Entertainment簽約,取得「魔獸世界」第 3 部資料片「浩劫與重生」台、港、澳營運授權。more...

■日本央行總裁白川方明 (Masaaki Shirakawa) 警告,倘若政府日本依舊採取放任的財政政策,該國恐怕會步上希臘後塵,成為債台高築且投資人避之為恐不及的國家。《富比士》雜誌指出,白川方明上週提出這項警告是正確之舉,因為日本正面臨潛在的崩塌危機。more...

■台灣央行今(23)日公布去(2009)年國際收支,其中,經常帳順差425.7億美元、金融帳淨流入139.8億美元、國際收支綜合餘額順差達到541.3億美元,皆創下歷年新高。more...

■台積電(TSM-US;2330-TW)近期捷報不斷,美商Xilinx今(23)日才宣布採用其28奈米製程,下午台積電又與德商Dialog半導體共同宣布,雙方正密切合作,為行動產品的高效能電源管理晶片,量身打造BCD(Bipolar-CMOS-DMOS)製程技術,並已試產第一批產品。more...

■因觀光局長賴瑟珍和大陸國旅局局長邵琪偉公務繁忙,兩岸小兩會互設觀光旅遊辦事處恐怕要延宕到3月下旬。more...

■豐田美國銷售主管Jim Lentz在聽證會上,為公司產品安全問題作出公開道歉,然而堅稱電子控制系統和汽車突然加速問題並無關聯。高層23日承諾,將對公司作出重大調整。more...

■標普:由於銀行業經營環境的挑戰日益加劇,家族經營的小型銀行的持有人將視出售股權為日漸吸引的選擇,因此香港銀行業的構成可能將發生變化。

■賽門鐵克2月份垃圾郵件報告指出,近年來猖獗的「網路釣魚」(Phishing) ,多以金融業知名品牌為利用對象,然而上個月份的觀察顯示,網路釣魚顯然受到駭客青睞,轉而被利用於色情行業。此外,駭客持續利用海地地震的災害,作為誘導使用者點選惡意連結的幌子。歐洲、中東與非洲地區重新爬回垃圾郵件發送排行榜的第1名,較12月份成長有7.9%之多。

■中國外交部發言人秦剛23日在例行記者會上就Google事件表示,指責中國政府和駭客攻擊行為有關聯、幕後支持駭客行為,這種說法是不負責任和別有用心的。

■香港通膨放緩,今年1月份綜合消費物價指數按年升1%,低於去年12月的1.3%。主要是去年同期為農曆新年,造成較高的比較基數所致。

■香港大學昨公布,該校將與深圳市政府合作,由深圳市政府免費提供一幅位於南山區面積達 100 公頃的土地設立校區,而港大則負責安排與高新科技相關的部門進駐,新校區預料最快 3 年內落成。工程費用至少需耗資 27 億元人民幣。

■隨著經濟復甦,股市及樓市好轉, 2009 年香港百萬富翁人數回升至39萬4000人,按年增 13% ,人均流動資產達 380 萬元,亦較 2008 年多 12% 。調查又發現, 31% 百萬富翁看好樓市發展,但受樓價高企影響,約六成表示並不傾向於今年置業。

■豐田汽車公司的回收風波演變成刑事調查行動,正當社長豐田章男周三出席美國眾議院聽證會之際,聯邦檢察部門正式就豐田涉嫌誤導公眾展開刑事調查,美國證監會亦正調查該公司曾對投資者披露過甚麼資料。刑事起訴一旦罪成,該公司可能會被法庭重判罰款。

■交通銀行 (3328-HK) 正式宣布,於 A 、 H 股進行供股,集資 420 億元人民幣,高於市場估計的 300 億元。交行計劃以每 10 股供不超過 1.5 股之基準配發供股股份,共計可配發不超過 73.49 億股供股股份。供股所得將用於補充該行資本金,以提高核心資本充足率。

■廈門和平旅遊客運有限公司總經理蔡培植表示,今年廈門國際郵輪中心將爭取實現廈門─金門─台灣的行李直掛服務,還將盡快完善對台滾裝運輸堆場,爭取在第 1 季使堆場通過口岸部門審批,改善目前「中遠之星」輪貨物需從海天碼頭二次轉運的現狀,提高通關效率,為貨物運輸節省費用。

■近日歐洲航空業可謂接連遭受重挫,英國、法國、德國等多國航空公司員工舉行大罷工,掀起一輪波瀾壯闊的「罷工大潮」。這次工潮不僅影響歐洲航空業,還可能給全球航空業的復蘇設下障礙。

■調查顯示,中國上海在「世界最具吸引力城市排名」中位列第2、中國香港略遜一籌列第3、北京則佔據第5名。

■在國際原油價格突破每桶80美元大關的背景下,中國能源企業海外「找油」行動已悄然展開,此次行動的目標是中亞以及中東的油田。

■北京復施「限外令」,限制境外人士一人只能買一套房,以遏抑房價過快上漲。

■金融危機過後,中國和印度等國對資源需求尤其殷切,帶動澳洲礦業恢復昔日光輝,並出現歷來第5次「礦業起飛」,估計這段繁榮期可持續長達20年,澳洲經濟亦將躍升。
 

■中國銀監會在天津批準設立了首家外資消費金融公司。天津市政府金融辦表示,銀監會已正式批準捷克PPF集團在天津籌建消費金融公司,PPF集團亦表示已拿到正式批文。至於與PPF集團在天津競爭消費金融公司牌照的海航集團則宣告落敗。

■傳重慶農村商業銀行日前召開股東會審議其發行H股以及上市的議案,該行擬於今年內發行不超過23億股H股,募集資金全部用於補充資本金。重慶農商行已聘任野村證券和摩根士丹利為其上市服務機構,若計劃落實,該行將成為國內首家來港掛牌的農村商業銀行。

■騰中重工收購美國通用旗下悍馬一案因難獲商務部審批一波三折,傳騰中重工擬繞過中國政府進行境外交割,預計會在短期內有結果。

■瑞信香港認股證及牛熊證銷售主管何啟聰表示,恒指認股證(窩輪)平均引申波幅水平仍然低企,加上股份窩輪的成交金額上升,預期今年窩輪成交額佔大市比重將明顯拋離牛熊證,窩輪及牛熊證分別佔大市18%及8%。

■中國銀監會:將適度提高對小企業信貸風險的容忍度;在「風險可控」的前提下,更可在考核方面作適當放寬。重申今年小企業貸款要確保「兩個不低於」:不低於全部貸款增速、信貸投放量確保不低於上年。

■台灣經濟部投資審議委員會執行秘書范良棟表示,就中策集團 (0235-HK) 收購南山保險的交易,將會在「立法院」召開特別會議,探討中策是否為合適買家。

■李嘉誠入股美國未上市股票交易平台SecondMarket Inc,涉及金額750萬美元 (約5850萬港元)。上述資金將用於SecondMarket Inc擴展亞洲業務上,該公司又計劃在未來數月內在港設立辦公室,並在新加坡或香港設立地區總部。

■越有錢越開心,若以10分為滿分,身家在50萬港元以上的人士,其「開心指數」超過 7 分;反之身家少於 10 萬港元的非百萬富翁人士,開心指數僅得 5.84 分。

■台泥國際 (1136-HK) 主席辜成允表示,受38號文件影響,台泥在粵北投資的新水泥廠和在廣東東莞的新水泥粉磨站項目將會延遲建設,涉及產能約 1000 萬噸。

■新加坡政府勾勒出未來 10 年的經濟轉型藍圖, 3 大方向包括提升國家生產力、培養世界級企業、確保全民均可獲益。

■美國投資銀行摩根士丹利最新報告指出,歐洲銀行未來2年將有總值1兆歐元的債務到期,由於面對主權國家對資金需求增加的直接競爭,預料再融資利率將被拉升。

■評級機械惠譽昨日宣布,已將希臘4大銀行的評級下調至最低的投資級,並警告其前景展望為負面。此舉進一步打擊瀕臨債務危機的希臘經濟。希臘國民銀行(NBG)、Alpha銀行Efg Eurobank Ergasias及Piraeus銀行作為發債人的遠期違約風險被降至BBB級,短期評級則降至F3級。

■為期2天的里約集團暨加勒比共同體峰會,前日在墨西哥旅遊城市坎昆召開。英國和阿根廷最近就福克蘭群島主權出現新一輪爭議,消息指出,阿根廷認為與會的中南美洲32國,將發表支持阿根廷的聲明或決議。

■韓國著名求職網站jobkorea.co.kr 23日公佈的一項調查結果顯示,韓國66.8%的「上班族」因為新技術的層出不窮而感到有「技術壓力」。

■許多鋼管舞組織正在宣揚鋼管舞運動,國際鋼管舞健身協會也正在積極推動鋼管舞的申奧計劃,希望有朝一日它能成為奧運項目。

■朝鮮為了吸引外國投資,開放位於中朝邊境鴨綠江上的兩個面積最大的島嶼,交由中國企業開發。

■印尼作為全球人口第四高的國家,首都雅加達自然成為國家的經濟命脈,但也因為人口擁擠而難以進行城市規劃。當局正在考慮遷都。

■美德科學家一項聯合大型研究發現,74歲是人生最開心的年紀,因為那時我們的責任要完成得七七八八,又不用為錢愁,健康又未有太大問題。

■炒股無年齡界限。湖南長沙的盧阜民已經九十九歲,被稱為湖南省年齡最大的股民。盧老雖年事已高,但身體不錯。問及長壽的秘訣,他更笑答「炒股」二字。

■熱狗是美國快餐文化的象徵,但現在美國兒科學會倡議「重新設計」熱狗的大小、外形和結構,以減低小童遭熱狗鯁喉的機會。該學會指美國幼兒因食物導致窒息的個案中,近五分之一是由熱狗引致。

《重要指標》

◇ 美洲

■12月標準普爾Case-Shiller房價指數月減0.2%

■美國2月消費者信心指數大幅下降11點至46.0

■紅皮書調查:美國2月前三周連鎖店零售額月升1.6%年增1.9%

◇ 歐洲

■瑞士1月消費指標大幅成長至1.36。

■法國1月CPI月降0.2% 年升1.1%,符合預期。

■德國2月IFO商業景氣指數意外下降至95.2。

■英國1月份BBA抵押貸款凈增27億英鎊

◇亞洲

■新加坡1月CPI較前月增0.4%年升0.2%。

■台灣09年Q4經常帳盈餘達118.1億美元,全年盈餘425.7億美元。

《金融市場》

◇ 美股

■ 道瓊工業指數挫 100.97 點或 0.97%,收報 10282.41 點。

■ S&P 500 指數跌 13.41 點或 1.21%,收報 1094.60 點。

■ Nasdaq 指數下跌 28.59 點或 1.28%,收報 2213.44 點。

■費城半導體指數挫低 9.68 點或 2.83% 至 332.87 點。

◇歐股

■泛歐道瓊Stoxx 600指數挫 2.96 點或 1.19%,收報 246.71 點。

■英國FTSE-100指數跌 36.98 點或 0.69%,收報 5315.09 點。

■德國DAX指數下跌 84.37 點或 1.48%,報 5604.07 點。

■法國CAC-40指數挫 49.64 點或 1.32%,收報 3707.06 點。

◇亞股

■台灣加權指數23日漲 37.40 點或 0.49%,報 7597.44點。

■澳洲 S&P/ASX 200 指數23日漲0.8點或0.02%,報4718.3點。

■日經 225 指數23日跌48.37點或0.465%,報10,352.10點。

■南韓 KOSPI 指數23日報1,628.9點,漲1.8點或0.11%。

■上證指23日報2,982.58點,跌20.82點或0.69%。

■恆生指數23日報20,623點,升245.73點或1.21%。

◇黃金

■COMEX 4月黃金期貨下跌 9.9 美元,收報每盎司 1103.2 美元。

◇原油

■NYMEX 3月原油下跌 1.45 美元或 1.81%,報每桶 78.86 美元。

◇穀物
 
■CBOT 3月小麥合約下跌 9 1/2 美分,收報每英斗 4.91 3/4 美元。

■CBOT 3月玉米合約下跌 3 3/4 美分,收報每英斗 3.67 3/4 美元。

■CBOT 3月黃豆合約下跌 9 美分,收報每英斗 9.52 1/2 美元。

◇匯市

■新台幣23日升值4.9分至32.050元。

■台北時間04:15,日元上漲1.1%至90.17兌1美元。

■美元上漲0.5%至1.3528兌1歐元。

■歐元兌日元下跌1.6%,創2月4日以來最大跌幅。

《24日主要經濟指標》

◇美洲

美國 06:00 2月22日當周美國ABC/華盛頓郵報消費者信心指數
美國 20:00 2月20日當周美國MBA抵押貸款申請活動指數
美國 20:00 2月20日當周美國MBA抵押貸款購買活動指數
美國 20:00 2月20日當周美國MBA抵押貸款再融資活動指數
美國 20:00 2月20日當周美國MBA抵押再融資指數周比
美國 20:00 2月20日當周美國MBA抵押購買指數周比
美國 20:00 2月20日當周美國MBA抵押申請指數周比
美國 23:00 1月新屋銷售總額月比
美國 23:00 1月新屋銷售折合年率

◇歐洲

德國 15:00 4季度設備投資季率
德國 15:00 4季度GDP
德國 15:00 4季度GDP年率
德國 15:00 4季度建筑業投資季率
德國 15:00 4季度國內需求季率
德國 15:00 4季度私人消費季率
德國 15:00 4季度政府支出季率
德國 15:00 4季度GDP季率
德國 15:00 3月GFK消費者信心指數
意大利 17:00 12月零售銷售
意大利 17:00 12月零售銷售月率
意大利 17:00 12月零售銷售年率
歐元區 18:00 12月工業新訂單年率
歐元區 18:00 12月工業新訂單月率

◇亞洲

澳大利亞 07:00 12月大企業聯合會領先指標
日本 07:50 1月企業服務價格指數月比
日本 07:50 1月企業服務價格指數同比
日本 07:50 1月企業服務價格指數
澳大利亞 08:30 4季度工資成本指數年比
澳大利亞 08:30 4季度工資成本指數季比
日本 13:00 2月小型企業信心指數

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