TONY的期貨天地

《重要新聞》

◇ 美洲

■美國投資銀行 Oppenheimer & Co.(OPCO-US) 分析師 Ittai Kidron 調降蘋果 (Apple Inc.)(AAPL-US) 目標股價，理由是新一代 iPhone 預期今 (2011) 年 9 月底或是 10 月初才會推出，該公司 9 月手機銷量成長將因此減緩。more...

■美國網站《Boy Genius Report (BGR)》周二 (21日) 引述「可靠消息來源」報導，蘋果 (Apple)(AAPL-US) 將推出的新一代智慧手機，將為外型大不同的 iPhone 5，而非先前傳聞只是小幅升級版的 iPhone 4S。more...

■根據加拿大皇家銀行資本市場 (RBC Capital Markets) 調查，蘋果 (Apple)(AAPL-US) 推出的免費雲端服務 iCloud 吸引大多數消費者興趣，預估全球註冊用戶可達 1.5 億人。more...

■據報導，蘋果公司正與OEM大廠合作，計劃銷售內搭iOS軟體的蘋果品牌顯示器。不願具名的前蘋果高層透露，蘋果接下來要推出的最大產品尚沒正式公開─蘋果有計畫跨入電視事業。more...

■根據美國市場研究機構 Forrester 最新研究報告指出，雖然許多企業正在將公司電腦作業系統轉換成微軟 (Microsoft Corp.)(MSFT-US) 的 Windows 7，每 10 台企業電腦目前仍將近有 6 台使用著微軟舊的作業系統 Windows XP。more...

■自FOMC的4月會議後所接獲的訊息顯示，經濟復甦正持續以溫和速度進行，但較委員會預期稍微緩慢。近來勞工市場指標亦較預期疲弱。more...

■《MarketWatch》周三 (22日) 報導，美國聯準會 (Fed) 二度宣布下調今 (2011) 年經濟成長預期，將國民生產毛額 (GDP) 增長比率調降至 2.7-2.9％ 區間。more...

■聯準會 (Fed) 主席伯南克 (Ben Bernanke) 周三 (22日) 召開記者會，表示部份拖慢經濟發展的問題，可能將持續延燒到明 (2012) 年。more...

■美國國會預算局周三說，未來幾年，預算赤字可能下降，但長期展望則讓人憂心，因為津貼與健保支出大幅上升。more...

◇ 歐洲

■希臘政府周三稍早通過國會的信任投票，不但凝聚了執政黨團結，也大大提升新一輪減支計畫的通過機率。more...

■《道瓊社》周三 (22日) 報導指出，歐盟委員會提出一項新法律，敦促公共管理部門和私人企業減少能源消耗，望在 2020 年前減少 20％ 的能源使用量。more...

■據稱，希臘新內閣已經批準在23日起草新緊縮財政計劃的執行法案，確定新措施細節，并將在24日提交議會，準備月底前的投票。more...

■出於對大腸埃氏菌疫情的擔心，俄羅斯22日下達禁令，禁止從德國300家食品公司進口肉類和奶類產品，27日禁令將開始生效。more...

◇亞洲

■MSCI(摩根士丹利資本國際)周二公布年度市場分類審查結果，台灣和南韓都維持在新興市場，未如臆測升等至已開發國家。more...

■因應近期天然橡膠價格漲幅劇烈，每公噸價格一度來到5000美元金融海嘯前的高檔。橡膠公會昨(21)日2度擴大舉辦橡膠論壇，有超過200多家相關業者 出席，橡膠公會理事長徐正冠並表示，天然橡膠價格飆漲，對產業造成負擔，短期內出現波動，但業內已有配套措施。此外，台橡(2103-TW)總經理涂偉華 透露，近期丁二烯價格已飆漲至每公噸3800美元以上，下周即將要公布第三季的SBR及BR報價將再有適度調漲。more...

■根據統計，中國今年 1-5 月稀土出口較去年同期下滑 8.8%，顯示北京當局的管控措施奏效。經濟導報社 (Economic Information & Agency) 周二提供中國海關數據指出，具戰略重要性的稀土，1-5 月出口量掉到 23742 噸。more...

■根據中國當地媒體消息指出，中國大陸預計在9月推出社會住宅專案採購平台，而營建材料採購，包括：水泥、鋼鐵等必須低於市場價格。麥格理證券表示，由於中 國社會住宅對水泥需求僅7%，影響有限。但中國大陸南方水泥供需緊俏，而台灣進口水泥量今年大幅下滑70%，預期第3季中國南方和台灣水泥價格都將調漲。 看好台泥(1101-TW)、亞泥(1102-TW)後市，重申優於大盤表現，以及目標價50元和48元。more...

■雖然閎暉大客戶諾基亞Symbian Anna作業系統新機，將以機海攻勢出即，市場預期零組件供應商閎暉出貨看好，但花旗環球證券出具報告指出，由於閎暉第2大客戶RIM訂單延遲，至使手機 出貨出量衰減，閎暉第2季測恐難達陣，預期第2季營收將下修15%-20%，因此重申賣出評等，以及目標價59元。more...

■日本 DRAM 大廠爾必達 (6665-JP) 周三宣布，已研發出一種記憶體晶片封裝，比市面現行的類似封裝薄 20%，能以相同記憶空間打造更輕薄的行動設備，堪稱重大突破。more...

■永豐餘(1907-TW)今(22)日召開股東會，去(2010)年台灣母公司營收達180.69億元，稅前盈餘15.47億元，每股稅前盈餘0.89 元；合併子公司總營收為513.58億元，已超過金融海嘯歷年水準。董事長邱秀瑩表示，今年第 1 季永豐餘合併營收創下歷年新高，且今年首季絕對是營運低點，在強攻高毛利、高端產品的利基下，今年營運一定優於去年。more...

■永豐餘(1907-TW)今(22)日召開股東會，董事長邱秀瑩表示，台灣造紙業成熟飽和，但環境的變化包括：原物料上漲態勢明確、進口紙價低價衝擊，都讓永豐餘覺察到新挑戰，永豐餘因此確立了產品結構轉型、創造產業升級的發展方向。more...

■全球市場衡量大中華地區指數的權威標竿－「羅素大中華大型股價值指數」年度成份股調整最新結果出爐！將台灣的比重由32.78%調降至27.71%，一舉調降5.07個百分點，並新增12檔、刪除5檔成分股，其中宏達電、TPK宸鴻、廣達、台塑、台化等5檔遭除名。more...

■陸客自由行生效，中國銀聯總裁許羅德今(22)日特別再次來到台灣，與國內銀行業者共同宣傳銀聯卡，並宣布即日起銀聯卡在台使用範圍，將擴大至計程車、高鐵等，而且目前已積極向主管機關提出申請，希望來台設立分公司，進一步從事發卡業務，讓台灣民眾也能持有銀聯卡。more...

■IC封測大廠矽品(2325-TW)今(22)日召開股東會，董事長林文伯表示，第 2 季原受到台幣升值與基板短缺影響，因此營收表現有些低於內部預期，不過整季營收表現仍將可順利在法說預期的低標水位內。more...

■亞泥(1102-TW)今(22)日舉辦100年度股東會，會中通過99年度配發現金股利1.9元、股票股利0.2元，計股利2.1元以及盈餘配股 0.20元，並選出新任董事13人及監察人5人。亞泥總經理李坤炎表示，今年兩岸的水泥市場表現強勁，中國大陸有「十二五計畫」與保障房政策的基本面支撐，台灣則因臨時課徵反傾銷稅開徵將從谷底翻揚，需求量預期會增加幅度約 10%，在價量齊揚下，未來水泥市場前景可期。more...

■亞泥(1102-TW)董事長徐旭東今(22)日於股東會表示，亞泥兩岸今年水泥產量可達3000萬公噸，目前正洽簽新合約及興建湖北水泥窯江西亞東廠5 號及6號，預計2015年達到兩岸年產5000萬公噸的目標。至於，河北省四套窯部分，預期進展順利的化，1-2月個月就會傳出好消息。more...

■港交所昨日公布人幣新股發行及認購方案，日後企業發行人幣新股有兩個選擇：一是發行純人幣新股，二是發行「雙幣雙股」。證券界人士認為，投資大戶可藉著人幣港元股份互通而賺取差價。

■香港立法會22日晚三讀通過《2010年印花稅(修訂)(第2號)條例草案》。根據該草案，在2010年11月20日或之後取得住宅物業的人士若在取得該物業的24個月或以內出售或轉讓該物業，除非有關交易獲豁免，將按照持有物業期限的長短，繳交「額外印花稅」。

■原擬今日開始路演的青蛙王子，承銷團在淡市中希望爭取更多時間向投資者推介，故將路演延至下周，招股日期亦由下周一改為下周三。同時，昨日四隻招股的新股孖展表現參差，除現代教育孖展超購十二倍外，其餘三隻均未足額。

■於內地上市的建築機械製造商三一重工已向聯交所提交上市申請，擬籌集25億至30億美元(約195億至234億港元)，股份佔擴大後總股本至少15%，現時仍在等待證監會的批准。

■「內地20城市（開發區）招商推介會暨珠三角產業升級轉移對接大會」昨在深圳舉行，受到珠三角企業和內地城市的熱烈追捧，舉辦此次對接大會負責人之一的深圳貿促會會長何學文表示，原本20地市（開發區）前來招商，實際前來招商有51個城市和開發區，而前來尋找產業轉移對接的企業達290多家，較原來增長了50%，其中港企達50多家。

■前5個月，內地居民消費價格總水平持續高位運行，5月份同比漲幅達5.5%，加之近期長江中下游地區遭遇旱澇災情，生豬價格持續攀升，機構預測6月CPI或首次破6，對物價面臨失控危險的質疑漸起。對此，國家發改委表示，受翹尾因素影響，預計6月份價格總水平同比漲幅將高於5月份，近期價格持續上漲的豬肉在後期也還將有一定程度的上漲，但總體可控。

■惠譽北京信用評級高級董事朱夏蓮昨在港表示，自 2009 年起內地信貸開始擴張，持續 2 年後至今始略為緩和，相信壞帳問題將會出現，很有可能引發不良貸款問題。「

■隨著人民幣升值加快，有分析認為香港外匯儲備亦應加入人民幣產品。香港財經事務及庫務局局長陳家強昨日於立法會上表示，目前本港的外儲並無涉及人民幣的投資，不排除未來會作此類投資，但需視乎人民幣的流通性及外儲的投資策略而定。 

■香港金管局總裁陳德霖在《匯思》專欄透露，6月15日金管局在莫斯科與國家開發銀行聯合舉辦了一場路演，重點推介香港離岸人民幣業務平台。超過120位俄羅斯和東歐的企業、銀行和金融機構人員出席了推介會，此舉除大大提升俄羅斯金融機構和企業對使用人民幣進行投資結算的認知和興趣外，亦能進一步推動俄羅斯外經銀行（Vnesheconombank）在香港發行人民幣債券的計劃，以及利用香港市場提供的人民幣服務和產品。

■利豐（0494-HK）昨日公布5個已簽訂的策略性收購項目，以及舉行「分析員日」簡報各區業務發展策略，刺激股價全日升5.56%，最高見16.4元，收報15.58元。

■美國證券交易委員會(SEC)主席夏皮羅(Mary Schapiro)美國時間周二表示，正在考慮出台更加嚴的監管措施，以提高非美國公司通過反向收購，即所謂的借殼上市在美國上市的門檻。

■羅兵咸永道一項調查顯示，外資行對在中國發展仍感樂觀，受訪的42家內地外資行中，逾半預期今年的收入可錄得介乎20%至50%的按年增長，逾1成更料可增長達1倍以上。

■據《華爾街日報》報導，一些持非傳統觀點的投資者卻大膽押注人民幣貶值。理由是：中國經濟是一個等待破裂的泡沫，中國有著巨額債務，隨著房價進一步下滑，債務會成為困擾中國的一大問題，當局將無法在經濟增長不出現嚴重放緩的情況下遏制通貨膨脹。如果經濟真的硬著陸，官員們可能會貶值人民幣來增加出口收入。即使人民幣崩潰的可能性很小但卻令人難以忽視。

■摩根大通被指在2007年美國樓市崩盤之際，設計及兜售高風險按揭產品，並誤導投資者。美國證券交易委員會（SEC）前日宣布與摩通達成和解協議，後者將付1.536億美元（約12億港元），賠償包括亞洲多家金融機構在內的投資者全部損失，但毋須承認或否認指控。高盛集團去年亦支付破紀錄的5.5億美元（約42.8億港元），解決同類訴訟。

■美日安保磋商委員會（2+2）會議當地時間21日上午在華盛頓舉行，雙方外長以及防長決定把「聯手牽制中國」納入雙方最新的共同戰略目標，明確要求中國停止在南海對他國船隻採取「妨礙行為」。日本外相松元剛明更點名批評中國「導致地區緊張」。中國外交部副部長崔天凱則警告，美國勿介入南海爭議。

■繼本月八、九日後，今天（22日）下午又出現六艘中國海軍軍艦在琉球與宮古島間的海域，穿越第一島鏈，由太平洋向東海航行。

■美國總統奧巴馬於美東時間周三晚在白宮發表電視演說，向全國人民講述從阿富汗撤軍的首階段計畫。準備撤走的是奧巴馬在十八個月前增派到阿富汗的三萬名軍人，預料他會宣布於七月首先撤走約五千人，到今年底再撤走五千人，其餘二萬人將於明年底之前撤走。

■黑客組織LulzSec骨幹成員克利里（Ryan Cleary）周二被捕後，令全球頂尖黑客爆發內戰。LulzSec為報復克利里被捕，除了向全球政府機構宣戰並表明會加強攻擊外，亦懲戒了兩名向當局告密的男子，不滿他們當「二五仔」令克利里被捕。與此同時，部分黑客組織亦已向LulzSec宣戰，矢言要公開LulzSec成員的身分。

■美國前駐華大使洪博培周二正式宣布參與明年的總統大選，矢志把曾委任他出任駐華大使的現任總統奧巴馬趕下台，扭轉美國經濟頹勢。五十一歲的洪博培是在新澤西州自由州立公園宣布角逐共和黨總統候選人提名，此地點可看見自由女神像。

■猩紅熱襲港，昨再錄得二十八宗新增感染個案，料創單日個案新高，患者年僅一歲至十歲，包括一宗學校爆發個案，兩名分別五歲及六歲、就讀葵青仁濟醫院董伯英幼稚園的男童，均出現發燒、紅疹等典型猩紅熱症狀，其中一人曾入住瑪嘉烈醫院，現時兩人情況穩定。

■風靡一時的小說《哈利波特》將捲土重來？著名作家羅琳完成最後一本《哈利波特》後不排除會續寫，近日她成立pottermore網站，準備於香港時間今晚7時交待《哈利波特》的「去向」，書迷紛紛引頸以待。

■西班牙抽象派大師畢加索為3個情人所畫的3幅作品，前日在倫敦佳士得拍賣行以天價4,220萬英鎊（約5.3億港元）賣出，遠高於估價。

《重要指標》

◇ 美洲

■美國聯準會維持利率在0-0.25%不變。

◇ 歐洲

■法國6月商業信心指數升至109

■瑞士6月ZEW投資者信心指數從5月的-11.5降至-24.3

■挪威維持利率在2.25%不變。

■歐元區6月消費者信心指數初值自5月的-9.9降至-10.0。

◇亞洲

■紐西蘭Q1經常帳赤字大幅收窄至9700萬紐元

■台灣5月失業率達4.27%，月降0.02%，近33個月最低。

《金融市場》

◇ 美股

■ 道瓊工業指數22日收12109.67點，跌80.34點或0.66%。

■ S&P 500 指數22日跌8.38點或0.65%，收1287.14點。

■ Nasdaq 指數22日跌18.07點或0.67%，收2669.19點。

■費城半導體指數22日收黑 1.88 點或 0.47% 至 396.73點。

◇歐股

■泛歐道瓊Stoxx 600指數22日收報268.07點，跌1.52點或0.56%。

■英國FTSE-100指數22日收報5772.99點，跌2.32點或0.04%。

■德國DAX指數22日收報7278.19點，跌7.32點或0.10%。

■法國CAC-40指數22日收報3871.37點，跌5.70點或0.15%。

◇亞股

■台灣加權指數22日上揚 23.42 點至 8621.04 點。

■澳洲 S&P/ASX 200 指數22日上漲24.4點，至4,532.6點，漲幅為0.5%。

■日經 225 指數22日上漲1.79%，報9,629.43點。

■南韓 KOSPI 指數22日上漲0.74%，報2063.42點。

■上海綜合指數22日報2649.32點，漲2.84點，漲幅0.11%。

■香港恆生指數22日報21859.97點，漲9.38點，漲幅0.04%。

◇黃金

■NYMEX 8月黃金期貨22日上漲 7.0 美元或 0.5%，報每盎司 1553.40 美元。

◇原油

■NYMEX 7月紐約原油期貨22日上漲1.24美元或1.32%，報每桶95.41美元。

■ICE 8月倫敦布蘭特原油期貨22日升3.26美元或2.94%，報每桶114.21美元。

◇穀物

■CBOT 7月小麥合約22日跌36美分或5.3%，收每英斗6.38-1/4美元。

■CBOT 7月玉米合約22日跌30美分或4.2%，收每英斗6.77-1/2美元。

■CBOT 7月黃豆合約22日跌18-1/2美分或1.4%，收每英斗13.30-1/4美元。

◇匯市

■新台幣22日報 28.879 元兌 1 美元，升值 7.0 分。

■紐約匯市22日市況：美元上漲0.4%至1.4359兌1歐元，一度下跌0.2%至1.4442，創6月15日以來低點。美元上漲0.1%至80.31日元，一度下跌0.2%。歐元下跌0.2%至115.35日元。